導讀

        1、物流自動化圖譜物流自動化是充分利用各種機械和運輸設備、計算機系統和綜合作業協調等技術手段，通過對物流系統的整體規劃及技術應用，使物流的相關作業和內容省力化、效率化、合理化，快速、精準、可靠地完成物流的過程。隨著研究力度的不斷加大，物流自動化技術將在信息化、綠色化方面進一步發展，其各種技術設備和管理軟件也將得到更大的發展和應用。

　　2、倉儲機器人一般情況下，倉內自動化設備分為托盤技術和輕載技術。托盤技術指的是以托盤為載體的物料處理設備，托盤、托盤貨架、人工叉車、托盤堆垛機、托盤輸送機、托盤提升機等；而輕載技術指的是以料箱（紙箱）為載體的物料處理設備，料箱、隔板貨架箱式貨架、箱式堆垛機（也叫Miniload）、箱式穿梭車（也叫多層穿梭車或Shuttle）、箱式輸送機、螺旋提升機等。

　　伴隨著電商的發展，對物流服務能力和效率提出了更高的要求，物流智能化加速發展。就倉儲機器人而言，隨著資本的熱衷、技術的進步以及政策優勢等因素，近兩年飛速發展，競爭格局逐漸形成，但不變的是對技術、安全應用以及創新的探索。談及倉儲機器人，不得不提Kiva Systems倉儲機器人公司，它是全球知名的物流機器人技術先驅。2012年，亞馬遜宣布以7.75億美元（約合48.6億元人民幣）全資收購Kiva，并開始應用到物流倉儲業務中，更是引爆了整個市場。目前，除了京東、阿里、蘇寧等電商巨頭外，極智嘉、快倉、海康威視、曠視等創業公司和老牌企業也紛紛布局該領域，且受到資本市場大力關注。極智嘉極智嘉科技有限公司 (Geek+) 是一家全球AMR市場份額第一的行業引領者，提供覆蓋全場景的全品類物流機器人產品線和解決方案，賦能全球企業實現智慧物流升級。極智嘉成立于2015年，總部位于中國北京，在亞太、歐洲和北美均設有辦公室，目前擁有遍及20國的全球化銷售、運營和服務能力。極智嘉于2018年在業內首次提出了“機器人即服務(Robot-as-a-Service，RaaS)”的靈活創新商業合作模式，讓企業不僅可采購，還可選擇機器人租賃、全倉代運營和倉配一體化智能倉服務，降低企業部署機器人系統的資金和能力門檻，助力更加快速實現供應鏈升級改造，從而靈活敏捷地響應市場需求并抓住商業機會。

　　3、自動駕駛自動駕駛一般指自動駕駛車輛，是一種通過電腦系統實現無人駕駛的智能車輛。自動駕駛車輛依靠人工智能、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。目前，自動駕駛在開放區域（公路干線、中短途配送）與封閉區域（礦區、港口、封閉園區等）均有運用，市場規模在萬億級以上。

　　自動駕駛技術分為多個等級，按照SAE的標準，自動駕駛汽車視智能化、自動化程度水平分為6個等級：無自動化（L0）、駕駛支援（L1）、部分自動化（L2）、有條件自動化(L3)、高度自動化(L4)和完全自動化（L5）。

　　截至2020年底，國內發布自動駕駛測試政策的城市為27個，包括北京、上海、廣州、長沙、天津、重慶、肇慶、杭州、深圳、柳州、湖州、蘇州、武漢、襄陽、濟南、滄州、保定、西安、長春、平潭、合肥、陽泉、德清、銀川、嘉興、大連、莆田。此外江蘇，廣東，浙江，湖南，河南和海南6個省發布了省級自動駕駛測試政策。（1）圖森未來圖森未來成立于2015年，是一家致力于自動駕駛技術研發與應用的人工智能企業。圖森未來致力于打造以“感知”、“規劃”、“控制”為基礎的全球一流L4無人駕駛自動半卡技術，以便能夠全方位地服務于具體商業場景。圖森未來目前運營70輛L4自主半卡車，美國的AFN運營50輛，中國運營20輛。2020年7月，圖森未來啟動了“自動駕駛貨運網絡”（Autonomous Freight Network, AFN），AFN主要包含三種模式：托運人模式，承運人模式和車隊模式。預計到2024年，圖森未來將繪制整個4.6萬英里的美國州際公路系統。

　　（2）贏徹科技贏徹科技（Inceptio Technology)成立于2018年4月，是一家專注于自動駕駛卡車網絡運營的公司。公司業務聚焦于干線物流運營場景，自主研發L3和L4級自動駕駛技術，和汽車產業緊密合作，為物流客戶提供更安全、更高效、更優成本的資產服務，成為最值得信賴的自動駕駛卡車網絡。

　　目前，在密閉區域內（礦區、港口、封閉園區等）的自動駕駛模式是較為成熟的，因為在密閉區域內，車輛行駛路線固定、行駛限速嚴格控制、人員嚴格管控等場景特征，使得自動駕駛更容易實現。以港口的無人駕駛為例，目前港口的車輛行駛路線較為固定，車輛速度不快，但港口同時通常需要24小時運營，這就意味著司機不得不多班倒，也更容易產生疲勞駕駛的現象造成安全隱患。同時，由于內集卡對司機的駕駛經驗和駕駛資格要求高，港口內集卡司機嚴重短缺。而無人駕駛可以直接免除卡車司機受到生命威脅這一風險，在解決人力資源供需矛盾、保障安全作業以及降本增效的需求下，港口運營方很有意愿采用無人駕駛。自2018年起，國內自動駕駛港口應用加速，多家自動駕駛技術解決方案提供商陸續進行自動駕駛集卡落地應用并逐步實現商業化試運營。未來，港口無人駕駛市場空間具有高度延展性，未來將呈指數級增長。

　　與此同時，5G技術的發展、智能駕駛和物聯網等新技術的應用，賦能港口無人駕駛，隨著技術的成熟，最適合港口無人運輸的落地模式會不斷變化。

　　（3）斯年智駕斯年智駕成立于2020年4月，是港口和干線物流自動駕駛方案和運營服務提供商。目前，斯年智駕的技術方案覆蓋全自動、半自動、有人無人混行等所有碼頭場景，車隊規模達數十臺，能實現編組車隊運行，并在寧波港大榭碼頭、唐山港京唐碼頭實現了港口無人駕駛落地。斯年智駕通過創新研發的云控平臺實時監控單車狀態，并通過大數據平臺持續優化自動駕駛系統及中控調度算法，實現路網和運輸設備的智能調度，實現車隊的遠程接管和控制。

　　斯年智駕采用多重融合定位及精確停位系統，在多徑干擾嚴重、特征匱乏、工況復雜的場景下，仍可實現厘米級的全局定位精度。

　　斯年智駕的融合方案可以保證感知冗余，實現360度無死角感知，能夠滿足港口陰晴雨雪/白天黑夜以及各種路況的感知，其智能規劃控制大幅度提高系統魯棒性，能夠保證港口無人車輛在復雜路況下平穩運行。

　　2021年，斯年智駕已在唐山和寧波大榭分別和兩個碼頭簽署了L4級別無人駕駛商業化運營付費協議，這是無人駕駛技術基于運營模式在港口的首次嘗試，這個模式替代了傳統的產品銷售方式，實現了港口無人駕駛賽道在商業模式上的新突破。在業內傳統的銷售模式下，參與方為運輸公司、自動駕駛方案公司雙方，運輸公司采購車輛并后裝無人駕駛方案，風險/成本節約由運輸公司承擔；斯年運營模式下，參與方為港口、運輸公司、斯年三方，斯年采購車輛并改裝為無人駕駛車輛，向港口/運輸公司提供運輸服務，風險/成本節約由斯年承擔。

　　未來，斯年智駕將持續通過云控平臺實時監控單車狀態，通過大數據平臺持續優化自動駕駛系統及中控調度算法，加速系統的快速迭代和優化，在方案成熟并被客戶接受之后，可自然過渡至銷售+SaaS服務模式，收入可持續，凈利潤率高，并構建港口無人水平運輸生態圈，打造智慧碼頭。4、無人車/機隨著云計算、人工智能、現代傳感、信息融合、通信以及自動控制等高新技術的不斷進步，無人機/車發展速度將不斷加快。目前，互聯網巨頭、物流企業都在大力推動無人應用與物流行業的深度融合，無人應用將成為推進物流行業發展的新動力并成為推動物流行業結構優化升級/發展提速增效的強大動力。（1）無人車無人配送車可以實現城市環境下的辦公樓/封閉園區/校園等訂單集中場所的收派件服務，無人配送車岀色的靈活性及便捷的使用流程將大幅提髙配送效率。

　　由于當前自動駕駛技術、產業鏈都還不成熟，各個細分場景解決方案均需要深根場景進行技術研發和產品開發，因此場景方在自動駕駛產業鏈中占據非常重要的位置。在外賣、電商物流、快遞、社區團購等行業不斷擴張的背景下，配送環節的效率、成本、服務已經成為了各大電商巨頭、外賣平臺的核心競爭力之一。作為配送行業的場景方，京東、阿里巴巴、美團、蘇寧、順豐等在無人配送領域都有所布局，成為產業最重要的推動力量。【1】京東物流2020年新冠疫情暴發后，京東物流智能快遞車在湖北武漢街頭協助進行快遞包裹無接觸配送。9月，金龍客車與京東物流簽署全面戰略合作協議，雙方共同打造具備商業化落地條件的低速無人駕駛車輛，并共同推動市場化。2020年10月，京東物流宣布與江蘇省常熟市合作，建設全球首個“無人配送城”。目前30多臺京東無人配送車已經在常熟落地運營，常熟采用智能快遞車與快遞小哥協作運營的站點已經超過20%。

　　2021年3月，京東牽頭制定國家郵政局智能配送服務標準；最新車型獲得工業設計紅點獎、紅星獎。2021年5月25日，北京市高級別自動駕駛示范區頒發了國內首批無人配送車車輛編碼，京東物流成為首批獲牌企業之一，車輛編碼為JD0001。2021年5月，京東自動駕駛部門正在著手接管北京亦莊、常熟的部分配送站點，打磨人車分工細節和“人車CP”模式。目前，京東物流已申請并公開的無人配送領域相關專利超過400項，涵蓋配送場景下的環境感知、高精定位、決策規劃控制、仿真、操作系統和外觀結構等多個方面。未來，京東希望能夠建設自動駕駛服務網絡/運力服務網絡，擁有網絡化無人配送能力。在京東看來，一旦城市自動駕駛服務網絡和運力服務網絡形成，將帶來配送模式的變化，同時提升城市短途供應鏈體系的自動化和智能化，產生新的商業價值。【2】菜鳥科技阿里巴巴對于無人物流車的研發開始于2015年，當時主要由菜鳥ET實驗室負責推進，并研發出了菜鳥小G、菜鳥小G2代、菜鳥小G plus三款末端配送機器人。2018年，菜鳥ET實驗室宣布小批量生產G Plus并進行商業化模式探索。第一代G Plus的載重為100kg左右，續航里程為60km，最高時速為15km。

　　2020年，達摩院旗下自動駕駛實驗室與菜鳥無人物流車研發部門整合，后者從菜鳥體系剝離后并入前者，組成了一只大約300人的團隊，阿里無人配送研發和運營探索進入新階段。2020年9月，阿里云棲大會上發布第一款輪式物流機器人“小蠻驢”，計劃在社區、學校、辦公園區大規模使用。2020年“雙 11”期間，浙江大學引進了22臺阿里無人配送車，首次嘗試“大規模”、“高并發”無人配送服務，最終，無人配送了5萬多件包裹。

　　目前阿里無人配送主要聚焦在最末端環節，最典型場景是：從高校的菜鳥驛站送到每棟樓門口。出于校園安全管理等需要，大多高校不允許快遞員進門送貨，菜鳥驛站等代收點解決了校園包裹的投遞難題，但包裹從進校到抵達宿舍的這段末梢路段也有送貨上門需求無，人車即要解決這部分問題。在配送物品上，阿里優先選擇菜鳥驛站的快遞，快遞即時性要求不高，可以實行預約配送，目前預約系統已與淘寶系打通，用戶可以預約具體配送時段，在約定時間下樓取件。【3】美團2016年，美團成立無人車配送中心，同年成立W項目組，啟動對特定場景下無人配送的研究。2017年，美團將W項目組提升為事業部，由美團首席科學家夏華夏擔任無人配送部總經理。同年，美團第一臺無人配送車“小袋”面世。2020年初疫情爆發后，美團無人配送車開始在北京順義落地生鮮配送業務。根據美團官方數據，截止今年4月底，美團無人車配送服務在順義配送范圍已拓展到20多個小區，累計配送3.5萬訂單，自動駕駛里程近30萬公里。2021年4月，美團發布與毫末智行合作的新一代自研無人配送車“魔袋20”發布，截止至目前，北京順義運營的無人配送車已全部更換成魔袋20。

　　美團希望用“無人車+無人機+人類騎手”，實現“空地一體化”的城市末端配送能力。核心目的是為了補充運力，與騎手形成協同。具體包括四部分：運力補充，與騎手形成相互補充；人力幫手，在極端天氣下協助配送員完成配送；提高效率，能單程完成大重量、遠距離的即時配送任務；技術迭代，無人配送場景下的運營數據等，能反哺推動自動駕駛技術發展。

　　為實現上述目的，美團主要通過自產研發+合作投資的方式，建立無人配送圖景。其自研部分主要集中在公開道路。在室內、半封閉園區的末端場景，現階段主要通過投資和合作等方式來進行技術探索和實現。（2）無人機無人機起源于軍事領域，早期的發展驅動力是為了減少飛行員傷亡以及應對極端情況，近年來消費級無人機市場也異常火爆。最早將無人機引入物流領域的是亞馬遜于2013年提出的Prime Air業務，國內以順豐、京東為代表的快遞、電商巨頭也紛紛跟進，推出物流無人機戰略。人工智能技術在配送無人機領域的應用原理與自動駕駛并無本質上的差異，主要區別有兩點：一是無人機搭載的傳感器種類更為繁雜，環境感知算法對數據融合技術的要求更高；二是無人機配送中可選擇的路徑明顯多于車輛，路徑上的海拔、地貌、氣候等客觀約束條件都會對無人機的配送行為產生影響，此外，出于安全考慮，路徑規劃還需要盡量避開人群聚集區與關鍵設施，因此配送無人機的路徑規劃算法更加復雜。2015年至今，快遞、電商巨頭以及無人機產品技術供應商們通過大量的試驗與測試不斷打磨提升物流無人機的技術穩定度、探索科學的運營模式。基于國內的人口密度、居住條件、政策限制等現實條件，配送無人機目前較為可行的應用場景在于偏遠山區配送、醫藥資源緊急配送、應急保障物資配送等。

　　【1】順豐無人機2012年，順豐總裁王衛提出物流無人機的構想，2013年無人機運營工作正式開展，2015年大型無人機研制工作啟動，2017年豐鳥航空科技有限公司成立。目前，順豐科技全面布局物流無人機領域，建立了無人機大規模商用的研發、試飛、生產、運營的標準管理體系，專利340余項；深度參與行業標準制定與民航安全能力建設，占據行業核心卡位；自2018年3月獲得國內首張無人機航空運營（試點）許可證以來，已成功將試點范圍擴大至四川和云南等地區，實現了覆蓋平原、高原、海洋等多場景的常態化運營。

　　2017年，順豐成立豐鳥科技（順豐無人機），通過研發和引入業載150公斤-3噸的大型無人機，基于航空運行經驗和能力，建立大型無人機運行所需要的生態和能力，實現與順豐航空物流網絡干支對接，幫助順豐構建“干線大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機” 的三段式航空運輸網絡，完成對三線及以下城市的航空網絡覆蓋，實現36小時快遞通達全國。

　　2020年12月31號，順豐鄂州機場開建，預計2022年初建成，并將成為中國第一個專業貨運樞紐機場，并實現順豐2小時服務半徑覆蓋中國GDP 90%區域。

　　【2】京東無人機2018年6月，京東第一臺重型無人機京鴻完成最后組裝，開啟京東三級無人機智能物流網絡在支線段的征程。京東無人機致力于打造干線級、支線級、末端級三級無人機+通航物流體系，意在覆蓋全國廣大農村地區，實現村村通，縣縣通，該體系先從末端布局，之后逐步建立干線和支線物流網絡，最終構建天地一體化的智能物流網絡，實現2小時物流生活圈，提升廣大消費者的購物體驗。

　　【3】美團無人機美團于2017年啟動無人機配送場景的探索，致力于建設綜合自主飛行無人機、自動化機場及無人機調度系統為一體的城市低空物流網絡，通過飛行器、導航控制、AI算法、航線管理、通訊系統五大自研技術能力，適應社區、商場、寫字樓等多種場景，讓無人機與騎手形成人機協同的配送，真正實現“萬物到家”。目前，美團已經初步完成了自主飛行無人機、自動化機場及無人機調度系統的研發工作。

　　美團無人機致力于為用戶提供3公里、15分鐘的標準配送服務：在接到用戶下單后，騎手前往商家取貨并送至起飛機場，裝載貨箱后，無人機按照后臺系統規劃的航線將貨品送至目的地社區配送站，用戶可通過手機掃碼打開社區配送站格口取貨，未來將會支持機器人代取、室內貨艙等多種取貨方式。目前，美團已在深圳市龍華區建設了觀瀾基地，作為商業化試運行測試場地，為城市低空物流網絡運行提供場景保障。2021年1月起，美團無人機業務部在深圳市坪山區、龍崗區先后開展了面向真實用戶的商業化試運行項目。……羅戈研究對于2020年1月-2021年6月的物流行業動態進行梳理，從商流變化、物流運行數據、資本傾向、技術變革、創新解決方案等多維度對物流行業進行分析，對商流的格局變化、物流細分行業的新動態、供應鏈與物流的創新、綠色低碳供應鏈的建設等方面進行深入的探討與分析，為大家展現后疫情時代物流的形態。