工程機械行業(yè)現(xiàn)狀之二

近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快，工程機械行業(yè)已成為沒有政策壁壘的完全競爭行業(yè),行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)迅速崛起，國際工程機械巨頭快速滲透，國際著名的工程機械公司幾乎全部在中國建立獨資、合資企業(yè)，行業(yè)競爭格局發(fā)生了根本變化。特別是2004年以來受國家宏觀調(diào)控政策的影響，工程機械行業(yè)進入發(fā)展低谷期，新一輪的行業(yè)大洗牌已經(jīng)開始，目前工程機械行業(yè)已形成外資、民企、國有三種資本競爭的格局。外資企業(yè)憑借資金、技術(shù)、品牌優(yōu)勢和全新的經(jīng)營理念在國內(nèi)工程機械的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品上占有絕對的優(yōu)勢，是行業(yè)內(nèi)最強的競爭者；民營企業(yè)，依靠產(chǎn)權(quán)清晰,機制靈活,成本費用低,特有的管理模式和營銷辦法,成為行業(yè)的新生力量，其競爭力也在快速增強；國有企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于深厚的文化底蘊,規(guī)模的比較優(yōu)勢,但隨著競爭格局的變化，國有企業(yè)在同外資和民企的競爭中優(yōu)勢越來越小。

工程機械行業(yè)民營企業(yè)迅猛發(fā)展,發(fā)展的速度令世人刮目相看，已成為朝氣蓬勃的生力軍。

近幾年國內(nèi)工程機械市場的井噴，使工程機械民營企業(yè)獲得了超常規(guī)的發(fā)展，按照現(xiàn)在的發(fā)展勢頭，民營企業(yè)的產(chǎn)值將會占到全國工程機械總產(chǎn)值的五分之二。

目前，工程機械行業(yè)的民營企業(yè)主要由兩類企業(yè)構(gòu)成:一是自我發(fā)展的企業(yè)如龍工、三一重工、洛陽路通、遼陽筑路、無錫雪桃。以其中最具有代表性的龍工為例，十幾年前只是廈工集團一個配套的民營企業(yè)，2005年香港H股上市，而今，已超過幾十年名牌國企柳工、廈工，躍居工程機械行業(yè)中銷售額最大的產(chǎn)業(yè)裝載機行業(yè)第一的位置；三一重工靠六萬元起家，在短短十幾年間，于1994年進入工程機械領(lǐng)域，以主導(dǎo)產(chǎn)品混凝土輸送泵為主，至2003年7月在滬交所上市。

二是由過去國有或集體所有制企業(yè)改制而成的職工持股企業(yè)如中聯(lián)重科、洛陽建工、方圓集團、遼寧海諾。

近兩年剛剛才介入工程機械行業(yè)的山東福田重工發(fā)展良好，已體現(xiàn)出其競爭優(yōu)勢。

外資工程機械企業(yè)完成立足之任，顯示出優(yōu)越的核心競爭能力

工程機械國內(nèi)市場國際化發(fā)展迅速，表現(xiàn)為進口量大幅增加，外商投資企業(yè)數(shù)增多，2005年末外資工程機械企業(yè)達到130多家，2005年進口工程機械及國內(nèi)外資品牌的工程機械產(chǎn)品銷售額達到600億元，國外品牌產(chǎn)品在中國市場的份額已接近50%，中國工程機械市場已成為國際化的市場。從目前外資企業(yè)情況來看，已基本壟斷了工程機械高端市場，并在蠶食中斷市場，整體經(jīng)營效益很好，產(chǎn)品利潤普遍遠遠高于國產(chǎn)企業(yè)。

大家熟悉的外資企業(yè)如卡特彼勒公司等紛紛閃亮登場，完成立足之任，顯示出優(yōu)越的核心競爭能力。主要企業(yè)有：

美國、歐洲獨資、合資企業(yè)：

卡特彼勒（徐州）有限公司（挖掘機、平地機、推土機）、卡特彼勒筑路有限公司（壓路機等產(chǎn)品，生產(chǎn)地點徐州）、山東工程機械有限公司（裝載機）、天津壓實履帶有限公司（履帶板）、山西鑄造有限公司（鑄件）、徐州利勃海爾有限公司（混凝土攪拌輸送車、混凝土攪拌站）、大連利勃海爾有限公司（挖掘機、全路面汽車起重機產(chǎn)品）、沃爾沃公司（挖掘機）、北方股份（特雷克斯鉸接式自卸車）、北方阿特拉斯有限公司（挖掘機）、長江起重機有限公司（特雷克斯汽車起重機）、山河智能（小型挖掘機）、張家港波坦有限公司（馬尼托瓦克公司塔式起重機、履帶起重機）、英格索蘭（無錫）道路有限公司（壓路機、攤鋪機、小型挖掘機）、戴納帕克（天津）有限公司（壓路機、攤鋪機）、山特維克（廊坊）公司（隧道掘進機等）、寶馬（上海）公司（壓路機）、廈門林德公司（叉車）、永恒力（上海）有限公司（叉車）、海斯特（上海）有限公司（叉車）、曼尼拓（杭叉）有限公司（叉車）、維特根集團（銑刨機、壓路機、攤鋪機）、希爾博裝卸設(shè)備（上海）有限公司（自裝卸設(shè)備）、普茨邁斯特（上海）有限公司（泵車）、上海施維英有限公司（混凝土占、車載泵、拖泵）、法亞集團寶馬格（BOMAG）公司（壓路機）、寶峨（天津）有限公司（大型旋挖鉆機）、上海寶峨-金泰工程機械有限公司（小型旋挖鉆機）、神鋼凱斯工程機械（上海）公司（凱斯-紐荷蘭集團和神鋼集團的合資企業(yè)）（挖掘機）、JCB（上海）有限公司（挖掘裝載機等）、美卓礦機（天津）有限公司（破碎設(shè)備）、帕爾非格（常州）有限公司（隨車起重機）

日本獨資、合資企業(yè)

小松公司（濟寧，挖掘機）、日立公司（合肥，挖掘機）、神鋼公司（成都、挖掘機）、酒井（上海）有限公司（壓路機）、北起（多田野）有限公司（汽車起重機）、住重中駿（廈門）建機公司（挖掘機）、久保田（上海）建機公司（小型挖掘機）、竹內(nèi)工程機械（青島）有限公司（小型挖掘機）、泰安古河機械有限公司（隨車起重機）、加藤（中國）有限公司（蘇州，挖掘機）、杭州愛知工程車輛有限公司（高空作業(yè)車）

韓國企業(yè)

煙臺斗山公司（挖掘機、叉車）、現(xiàn)代公司（北京現(xiàn)代，叉車、小型挖掘機。常州現(xiàn)代，挖掘機）

美國卡特彼勒:

卡特彼勒在中國經(jīng)營著13家合資和獨資企業(yè)。這些企業(yè)與公司獨立的代理商一起，向中國客戶提供卡特彼勒世界級水平的產(chǎn)品、服務(wù)和支持。特別要注意的是卡特彼勒商業(yè)租賃業(yè)務(wù)，中國客戶可從卡特彼勒及其獨立代理商那里獲得所有的產(chǎn)品支持。他們可以選擇短期租賃、長期租賃或購買新設(shè)備和二手設(shè)備，甚至能從卡特彼勒(中國)融資租賃公司獲得融資。

此外卡特彼勒在中國還有一個戰(zhàn)略性的計劃，即“20億美元掘金計劃”。這個計劃的主要內(nèi)容是，參與中國正在蓬勃進行的國有企業(yè)改制浪潮，購買部分國有股，計劃在中國設(shè)立一個現(xiàn)代化的創(chuàng)新研發(fā)中心，發(fā)展物流服務(wù)，在華業(yè)務(wù)拓展到為建筑設(shè)備提供零售融資和租賃。這個計劃的最終目標(biāo)是在2010年之前，卡特彼勒在中國的年銷售收入達到20億美元，是現(xiàn)在的將近10倍。通過擴大在中國的投資，卡特彼勒的目標(biāo)是在2010年成為“中國的業(yè)界領(lǐng)袖”。

VOLVO（沃爾沃集團）

VOLVO集團是世界領(lǐng)先的卡車、客車、建筑設(shè)備、船舶、工業(yè)發(fā)動機、航空系統(tǒng)和元件等的制造商，世界五百強公司之一。2003年營業(yè)額為242.7億美元。

沃爾沃集團在北京建立的全資子公司-沃爾沃（中國）投資有限公司，投資并管理集團旗下的卡車、建筑設(shè)備、客車等在中國的業(yè)務(wù)。與中方合資建立了上海申沃客車有限公司、西安西沃客車有限公司、濟南華沃卡車有限公司、無錫大豪發(fā)動機制造有限公司等中外合資企業(yè)，并擁有沃爾沃建筑設(shè)備（中國）有限公司、沃爾沃配件（上海）有限公司兩家全資子公司。生產(chǎn)的城市公交客車、重型卡車和挖掘機等城市交通、基礎(chǔ)設(shè)施建筑、油田開發(fā)、礦山開采方面產(chǎn)品。

沃爾沃建筑設(shè)備公司在浦東金橋開發(fā)區(qū)內(nèi)建立了獨資工程機械制造基地-沃爾沃建筑設(shè)備（中國）有限公司，先以生產(chǎn)沃爾沃最新推出的B系列20噸級履帶式挖掘機為主,濟南華沃卡車有限公司2003年12月成立，它是國家正式批準(zhǔn)的第一個重型汽車合資項目。先期投資16億元人民幣。

德國利勃海爾:

德國利勃海爾作為國際著名的工程機械生產(chǎn)商，尤其是其生產(chǎn)的起重機在國際市場上可謂一枝獨秀。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一直以來，利勃海爾就是我國大型起重機國際采購的首選品牌，在我國所有的起重機國際招標(biāo)采購項目中，該公司至少占據(jù)了20%的市場份額。2005年我國起重機產(chǎn)品國際招標(biāo)采購共78項，而利勃海爾在其中的23項中中標(biāo)，其優(yōu)勢不言自明。

挖掘機行業(yè)：挖掘機械行業(yè)屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國內(nèi)的挖掘機械90%以上的市場已被外資和進口產(chǎn)品壟斷。外資企業(yè)有韓國斗山大宇、現(xiàn)代，日本小松、日立、加滕、住友建機，其中斗山大宇：專業(yè)生產(chǎn)挖掘機，現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)國內(nèi)市場銷量第一。同時這些外資企業(yè)已將產(chǎn)品擴大延伸至裝載機、壓路機、推土機、平地機、攤鋪機等鏟土運輸機械、工程起重機械、機動工業(yè)車輛、壓實及路面機械等其它工程機械行業(yè)，發(fā)展洶涌。

電梯和扶梯行業(yè)：同挖掘機械行業(yè)一樣，屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國內(nèi)的電梯和扶梯行業(yè)80%以上的市場已被外資和進口產(chǎn)品壟斷，國企和民營企業(yè)的發(fā)展緩慢，市場份額也比較小。

叉車行業(yè)：外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了叉車高端市場是不爭的事實。外資企業(yè)林德、安徽ＴＣＭ叉車有限公司、大宇重工業(yè)煙臺有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、西恩迪工程設(shè)備（山東）有限公司、德士達叉車制造有限公司、常州得力叉車有限公司和衡陽大揚叉車制造有限公司，歐洲兩大著名叉車生產(chǎn)商進軍中國市場日前已進入實質(zhì)性階段，一家是意大利的OM公司，一家則是芬蘭著名的電動叉車和自動導(dǎo)向車輛制造商Rocla（羅卡）公司。與此同時，韓國叉車制造商帥成（SOOSUNG）公司也吹響了進軍中國的號角。

壓實與路面機械行業(yè)：屬于中上等技術(shù)含量的行業(yè)，徐工在低技術(shù)含量的靜碾壓路機有優(yōu)勢，高技術(shù)含量、高附加值的大噸位、液壓振動壓路機則基本上被外資企業(yè)如無錫英格索蘭、天津戴那帕克等公司壟斷，在國家重點建設(shè)項目及高速公路的施工現(xiàn)場，外資品牌的壓路機是首選產(chǎn)品。

混凝土及混凝土制品機械行業(yè)：屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)，該行業(yè)目前基本上被民企和外企壟斷，三一重工、中聯(lián)重科在行業(yè)內(nèi)中低技術(shù)水平的產(chǎn)品上有競爭優(yōu)勢，外資企業(yè)上海普茨邁斯特、上海施維英等企業(yè)在高施工要求、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)含量方面占有絕對的競爭優(yōu)勢。

工程起重機行業(yè)：屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)。但一方面在行業(yè)占優(yōu)勢的輪胎式汽車起重機在國外已屬于淘汰的產(chǎn)品，國外的工程起重機基本上已轉(zhuǎn)變成全路面汽車起重機；目前徐工、中聯(lián)在行業(yè)有優(yōu)勢，美國特雷克斯集團與四川長江起重機廠成立合資企業(yè)，世界起重機巨頭馬尼托瓦克集團已在國內(nèi)建廠，生產(chǎn)一流的全路面汽車起重機，北京起重機廠已和日本多田野合資，生產(chǎn)世界先進的汽車起重機。

從長遠來看，已使國內(nèi)企業(yè)直觀的感受到國內(nèi)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品之間存在的差距，并通過借鑒、學(xué)習(xí)、和掌握國外產(chǎn)品的性能特點和技術(shù)，迅速消化吸收，從而有效縮短國產(chǎn)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品之間的差距，提升整個行業(yè)產(chǎn)品的競爭力。外資企業(yè)的進入還有利于提高國內(nèi)工程機械企業(yè)管理水平，推動工程機械工業(yè)的發(fā)展和帶動了國內(nèi)工程機械產(chǎn)品的技術(shù)進步。

外資具有明顯的雙重性：一方面，使我國一批產(chǎn)品提高了檔次，在一定程度上改善了資產(chǎn)質(zhì)量、提升了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。近年來，還出現(xiàn)外資在華設(shè)立研發(fā)中心的趨勢，并產(chǎn)生了一定的"外溢"和示范效應(yīng)。另一方面，外資以資本、技術(shù)、品牌、營銷等優(yōu)勢，占據(jù)了高附加值環(huán)節(jié)，擠壓國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展空間，影響我國產(chǎn)業(yè)升級的進程。

工程機械行業(yè)國企競爭面臨前所未有的生存壓力和市場挑戰(zhàn)。

近年來，隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步快速增長，國內(nèi)工程機械市場進入高速發(fā)展時期，持續(xù)的井噴行情，也為工程機械國企的發(fā)展提供了巨大機遇。在此背景下，工程機械徐工、廈工、柳工這些剩下不多的工程機械國企，緊緊抓住機遇，依靠國有企業(yè)幾十年企業(yè)文化厚積，豐富的產(chǎn)品群，進入行業(yè)資歷深，主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率高等優(yōu)勢，不斷地改革創(chuàng)新，再加之工程機械民營企業(yè)正在成長期，原始積累尚未完成；外商投資企業(yè)立足未穩(wěn)，對低技術(shù)含量產(chǎn)品又不屑一顧等因素，在競爭中脫穎而出。產(chǎn)品品種、規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率以及銷售收入取得了較大的發(fā)展。

盡管如此，清醒的認識到：上一輪的競爭是低水平、同質(zhì)化競爭，競爭不是太激烈，競爭對手也相對較弱。由于國內(nèi)民營企業(yè)的迅猛崛起和國際工程機械巨頭的進入，市場競爭格局已發(fā)生變化，由過去國有企業(yè)一統(tǒng)天下，到目前國有企業(yè)、民營企業(yè)和外商投資企業(yè)三分天下，市場競爭日益激烈。國際工程機械巨頭把目光更多地投向這片熱土，以卡特彼勒為代表的外資企業(yè)憑借資金、品牌、技術(shù)、管理等優(yōu)勢在席卷挖掘機之后,正在蠶食壓路機、裝載機等市場，以三一、龍巖為代表民營企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營機制、靈敏的市場反映能力迅速占領(lǐng)市場，獲得超常規(guī)發(fā)展，特別是隨著國內(nèi)工程機械市場的飛速發(fā)展以及中國加入WTO，國內(nèi)市場的不斷開放，進出口關(guān)稅的進一步調(diào)整，國外高品質(zhì)工程機械產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入門檻的不斷降低，國內(nèi)工程機械市場競爭將進一步趨于白熱化。隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展，特別是人均GDP突破1000美元后，用戶對工程機械產(chǎn)品需求發(fā)生了很大變化，越來越傾向于高技術(shù)、高質(zhì)量、高可靠性、大噸位的產(chǎn)品，這恰恰是國有企業(yè)的弱項。工程機械國企在未來幾年內(nèi)將會面臨前所未有的生存壓力和市場挑戰(zhàn)。

面對日益殘酷的市場競爭，工程機械國企自身存在的許多問題尚未得以根本解決，將對工程機械國企未來發(fā)展產(chǎn)生極大的威脅，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

現(xiàn)有體制下經(jīng)工程機械國企營管理體制未得以根本轉(zhuǎn)變

雖然工程機械國企已初步建立了符合現(xiàn)代企業(yè)制度的法人治理結(jié)構(gòu)，但全部國有的資本結(jié)構(gòu)仍然存在“出資者不到位”的體制弊端，使深層次體制性矛盾無法從根本上得以解決，經(jīng)營機制沒有有效轉(zhuǎn)換，管理者和職工積極性沒有得到充分調(diào)動和發(fā)揮。

在國有機制下，經(jīng)營層和職工的理念得不到徹底轉(zhuǎn)變和升華；勞動、人事、分配制度落后，不能適應(yīng)市場競爭的需要，外部環(huán)境因素干擾公司的經(jīng)營和機制。

工程機械國企綜合競爭能力不顯著，長期以往會在技術(shù)、管理和市場等方面逐漸失去競爭優(yōu)勢

目前工程機械國企的整體技術(shù)實力僅相當(dāng)于國外企業(yè)上世紀(jì)80年代中期水平，很多關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)仍要受制于人；管理體系尚處于國際質(zhì)量認證的初級階段，國際化、全球化的專業(yè)管理人才緊缺；銷售收入則主要依靠國內(nèi)市場，少量出口僅限于發(fā)展中國家的中低端市場，高附加值的歐美市場和全球范圍內(nèi)的大規(guī)模輸出仍然無法實現(xiàn)。隨著國際廠商進入中國市場的步伐不斷加快，大規(guī)模的企業(yè)擴建和國際化合作項目迅速啟動，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)紛紛借此機會與國際巨頭加強合作，迅速提升資金和技術(shù)實力，實施國際化營銷管理。在這種局面下，工程機械國企如果不思求變、固守成規(guī)，其對國內(nèi)其他企業(yè)的優(yōu)勢將很快消耗殆盡。

與國際知名工程機械制造企業(yè)相比，工程機械國企在產(chǎn)品品種、檔次與生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品開發(fā)與制造技術(shù)水平，市場開發(fā)，管理技術(shù)與水平，資金實力等諸多方面存在相當(dāng)大的差距，面對日益開放的國內(nèi)市場，其綜合競爭能力亟待加強，無論與外資企業(yè)相比，還是與民營企業(yè)相比，許多財務(wù)綜合指標(biāo)處于下風(fēng)。

工程機械國企歷史包袱過重,已嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常經(jīng)營

由于歷史和體制方面的原因，工程機械國企在發(fā)展過程中遺留下沉重的資產(chǎn)包袱和人員負擔(dān)。企業(yè)發(fā)展需要資金，歷史包袱又在消耗寶貴的資金，并且伴生很多人為的矛盾，嚴(yán)重拖累了企業(yè)的發(fā)展，甚至干擾企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

現(xiàn)有體制下工程機械國企不可避免的處于人工成本劣勢

隨著社會勞動生產(chǎn)率的不斷提高，沉重的人員負擔(dān)已經(jīng)成為制約工程機械國企快速發(fā)展的桎梏之一。現(xiàn)有體制下，國企無法根據(jù)產(chǎn)業(yè)周期和經(jīng)營需要調(diào)節(jié)雇員數(shù)量，并因此導(dǎo)致勞動成本居高不下和薪酬結(jié)構(gòu)缺乏競爭力，客觀上形成“無用之人無法不用，有用之人無力留用”的尷尬局面。要想扭轉(zhuǎn)這種局面，只能從根而治，通過改制徹底解決國有職工身份置換問題，在此基礎(chǔ)上遵循市場化原則對企業(yè)的勞務(wù)成本和薪酬結(jié)構(gòu)進行合理化調(diào)整。

綜上所述，工程機械國企有必要緊緊抓住國企改革以及行業(yè)快速發(fā)展的有利時機，充分利用自身的行業(yè)地位優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，通過產(chǎn)權(quán)制度改革，力爭從根本上解決自身存在的重大問題，全面提升市場競爭能力，并進一步謀求國際化發(fā)展，參與國際競爭，在世界工程機械領(lǐng)域樹立中國民族品牌。
來源：王巖松的BLOG