圖片來源：網(wǎng)絡(luò)近日，物流媒體圈幾乎全是順豐三十年的文章，作為快遞一哥，而立之年，確實值得關(guān)注與歌頌。然而，中國的快遞江湖，在三十年里，是一幅波瀾壯闊的歷史畫卷。當(dāng)年近2000家注冊快遞企業(yè)，到今天依然站在市場之中的，不足十幾家，而且個個成為行業(yè)大鱷。在這一過程中，當(dāng)年的快遞公司，有的走向了輝煌，有的趨于沒落，有的賣身別家，有的半途而退，有的后來居上。總之，過往的30年，對于快遞業(yè)而言，是激烈競爭與快速發(fā)展的大趨勢，也是大浪淘沙的殘酷過程，本文擬描繪出這一過程，讓人們對快遞三十年的發(fā)展有一個較為全面的了解。本文將從眾多快遞公司里，挑選出具有代表性的公司或群體，從十個方面回眸快遞發(fā)展三十年的輝煌，它們分別是：一、序章；二、特立獨行的順豐；三、出自一門的通達；四、海外歸來的極兔；五、后來居上的京東；六、變換步調(diào)的菜鳥；七、夭折在途的哪吒；八、賣身于人的百世；九、不可小覷的郵政；十、即將展翅的抖音。因篇幅較長：本文將分為上中下尾聲四篇，上篇說前二個題目，中篇再說緊隨其后的二個題目，下篇與尾聲將分別敘述其余的題目，力爭將三十年的快遞江湖紛爭以較清晰的形象呈現(xiàn)給大家，不妥之處，敬請指正。本文為中篇，主要談通達系與極兔。三、出自一門的通達在快遞巨頭里，有這樣一個群體，他們的創(chuàng)始人來自于同一地區(qū)，同出一門，彼此之間，或多或少地都有親戚關(guān)系，都執(zhí)著電商件，他們就是通達系，人稱桐廬幫，一群來自大山深處的淳樸農(nóng)民，以拓荒者的身份成為中國快遞行業(yè)的崛起基石。這一帶有“草莽性”的快遞企業(yè)群體，成為30年來民營快遞的探路者、開創(chuàng)者。

　　1993年，申通前身盛彤公司在浙江成立，以幫人送海關(guān)報關(guān)單的背包客起家，從此掀開了民營快遞企業(yè)發(fā)展的歷史帷幕。以后的圓通，中通，韻達，甚至天天快遞，都是從申通中分化而出。申通的創(chuàng)始人陳小英，不僅是申通快遞和天天快遞的雙料老板娘（天天后來賣給蘇寧），還是韻達快遞前大嫂。她一個弱女子帶領(lǐng)一幫男人把申通干到了400億市值，又一個人串起了中國快遞業(yè)“桐廬幫”的關(guān)系鏈——前夫弟弟聶騰云創(chuàng)立韻達；財務(wù)張小娟和丈夫喻渭蛟創(chuàng)立圓通；分公司經(jīng)理桑學(xué)兵和賴海松創(chuàng)立中通；2012年申通收購天天快遞，現(xiàn)任丈夫奚春陽走馬上任天天董事長。在極兔未掀起腥風(fēng)血雨之前，國內(nèi)快遞領(lǐng)域公認的七大巨頭中，通達系占了四位，分別是申通快遞、圓通速遞、中通快遞和韻達快遞，它們占據(jù)了電商件的絕大部分份額。中國快遞30年發(fā)展史上，經(jīng)歷了2次重大變革，第一次重大變革發(fā)生在2002年，中國加入WTO后，經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，商務(wù)件需求暴發(fā)，順豐借機發(fā)力；第二次重大變革發(fā)生在2005年，電商件需求暴發(fā)，通達系趁勢而起。通達系抓住電商崛起這個風(fēng)口，后來居上，將業(yè)務(wù)范圍迅速擴張到全國各地，四通一達背靠淘寶成為快遞行業(yè)的主力軍。2016年被稱為物流企業(yè)的資本元年，民營快遞行業(yè)巨頭先后啟動上市計劃。2015年底，申通率先啟動；2016年7月，圓通第一個完成借殼，此后中通、韻達也幾乎是先后完成了上市。悉數(shù)上市的通達系，登上資本舞臺，乘風(fēng)而起,順勢而為。

　　當(dāng)時，快遞發(fā)展三大陣營已經(jīng)清晰，分別是以“三通一達”為首的菜鳥系，京東、騰訊為首的京騰系，以及特立獨行的順豐自成一系。在經(jīng)營模式上，通達系都以加盟制為立身之本，加盟制曾創(chuàng)造了電商與快遞行業(yè)的中國奇跡，助力了通達系崛起。其優(yōu)點是投入小、擴張快；其劣勢是服務(wù)品質(zhì)不容易保障，服務(wù)安全存在隱患，在配送時效、送貨上門、信息安全、穩(wěn)定服務(wù)等方面都不如直營模式。其實，通達系早已發(fā)現(xiàn)加盟制的軟肋，由于規(guī)模過大，想要更改加盟制的構(gòu)架，就需要幾乎推翻重建，而這又需要大量的資金。近幾年，通達系也有重資產(chǎn)投入，試圖改變這一模式，比如，中通、圓通、韻達他們都不約而同的對配送過程中的核心——樞紐分揀中心逐漸進行直營管理，但總體來說，只限于修修補補，其實質(zhì)仍然是加盟制。隨著高光時刻的退去，以桐廬幫為首的創(chuàng)業(yè)者，或者完全，或者部分，開始撤離快遞業(yè)，并漸成為一種趨勢。這一方面是因為快遞行業(yè)進入瓶頸期，盈利越來越困難，另一方面也不排除其創(chuàng)始人有功成身退的想法。最有代表性的莫過于申通創(chuàng)始人兄妹勝利“大撤退”，2019年，直接通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓套利近100億。同年，與阿里簽署協(xié)議，轉(zhuǎn)讓部分控股股東股權(quán)，最終阿里接盤申通快遞。不僅是申通，2019年解禁期到，圓通喻會蛟家族、韻達股份的實控人等都在減持套現(xiàn)，不過數(shù)額較小。韻達實控人套現(xiàn)13.36億元；圓通速遞實際控制人套現(xiàn)66億元。業(yè)內(nèi)認為，搞快遞，還是需要情懷的，創(chuàng)始人的大幅減持，必然影響公司的發(fā)展和穩(wěn)定。由于競爭引起企業(yè)態(tài)勢的變化，快遞潮流的特點是“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”，沒有永遠的頭牌，這句話對通達系來說再合適不過了。在跌宕起伏的30年間，在過去10多年快遞業(yè)的多輪競爭中，“通達系”的排位不斷變化，由于過于同質(zhì)化及完全數(shù)量型競爭，始終未有一家企業(yè)能夠真正拉開差距，完成自我超越或敢于自我革命。曾經(jīng)有一種說法，加盟系的快遞格局是這樣：中通以20%的市場份額賺走了50%的錢，圓通和韻達30%+的是市場份額分了剩下的50%，百世、申通和極兔虧損。但通達系各企業(yè)之間的份額是一個動態(tài)的過程，常常自消彼長，但這一說法也可以大概看出通達系目前的局勢。

　　說通達系的發(fā)展排位，不能不說申通，1995年，申通走出杭州，將業(yè)務(wù)拓展到整個浙江；1996年，申通走出浙江，攬下了整個江浙滬的快遞業(yè)務(wù)；1997年，申通進軍全國，在北京、廣州等大城市吹響了集結(jié)號。如果按照這個節(jié)奏發(fā)展，申通很有可能一統(tǒng)快遞江湖，成為比肩UPS、聯(lián)邦快遞的超級巨頭，但是，1998年，申通老板聶騰飛出差路上車子發(fā)生車禍，不幸死亡，申通的腳步慢了下來。曾經(jīng)通達系的老大哥，A股的第一家上市快遞公司——申通快遞，在2010年左右，沒有及時抓住電商這波紅利，被從其內(nèi)部出走的眾小弟成立的公司——中通、圓通，韻達所超越。當(dāng)年，從業(yè)績數(shù)據(jù)看，不得不承認，申通快遞已經(jīng)跌出了快遞行業(yè)的第一梯隊了，漸漸落伍。同時，不難發(fā)現(xiàn)，申通快遞的沒落就是在2019年創(chuàng)始人大幅套現(xiàn)之后，由于核心人物的退出，申通的內(nèi)部管理變得不穩(wěn)定。阿里的接盤，也很難在短期內(nèi)挽回申通的頹勢，直到2022年末，申通似乎有東山再起希望，有數(shù)據(jù)為證。剛過去的2月，申通業(yè)務(wù)收入29.68 億元，同比增長58.81%；完成業(yè)務(wù)量12.29 億票，同比增長70.04%。阿里的王文彬主持申通以來，強調(diào)將聚焦經(jīng)濟型快遞主賽道，要將申通快遞打造為“中國質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟型快遞”，申通追趕的腳步開始加快。韻達，今年業(yè)務(wù)增速和營收都出現(xiàn)了很大的挑戰(zhàn)，在自媒體的報道里多有涉及，但也可能是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，策略性地放棄了一部分低價訂單，并始終保持著較高的單票收入，2月份韻達的快遞服務(wù)單票收入2.60 元，同比增長11.11%。圓通的市場份額有所提升，但和中通之間還是存在很大的差距。但是，不可否認圓通在這幾年的快速增長，況且，圓通還有殺手锏——航空貨機。圓通老板喻渭蛟說過: 沒有自己飛機的快遞公司不是真正的快遞公司，于是，緊隨順豐，購買飛機，上馬航空貨運，具備了進行差異化競爭的資本。其航空樞紐嘉興機場正在興建中，目標(biāo)定位全球航空物流樞紐。

　　圓通是一個敢于創(chuàng)新的企業(yè)，15年前，圓通咬牙將快遞每單從18元直降為12元，接入淘寶，才有了全國包郵的誕生，圓通的崛起。近日，中通公布了其2022年的年報數(shù)據(jù)，其市場份額已經(jīng)達到22.1%。中通，是首個赴美上市的中國快遞，也是在香港二次上市公司，成為首家同時在美國、香港兩地上市的快遞企業(yè)，提高了自身“風(fēng)險均攤能力”。通過系的競爭，不論在其之間，還是和通達系以外企業(yè)的競爭，都將建立在自我超越，立體化競爭，戰(zhàn)略性競爭上，更深層的原因需要挖掘，那就是資本與文化，還有價格之外的布局。其中要強調(diào)的是企業(yè)文化的作用，對于加盟制快遞企業(yè)來說，企業(yè)文化才是勝出的關(guān)鍵，是一個比規(guī)模經(jīng)濟更底層、更長維度。有人說，加盟制快遞的競爭，短期看管理，中期看投資，長期看規(guī)模，超長期看企業(yè)文化。難怪中通董事長的說，“同建共享”文化是中通持續(xù)領(lǐng)先的基石，也是難以模仿的競爭壁壘。對于通達系來說，不能只挖掘存量市場，還要立足于增量市場，有人說，“順豐切入中低端快遞市場，難；通達系進入高端快遞市場，更難。”但無論如何，通達系都有改變目前快遞產(chǎn)品單一的狀況，哪怕刀山火海。在快遞行業(yè)蓬勃發(fā)展的30年里，通達系被行業(yè)的高速增長帶著向前跑的，其發(fā)展模式是橫行的，越做越大、涉及面越來越寬，走的是重格局、輕業(yè)績的份額競爭的路數(shù)，企業(yè)展開的是同質(zhì)化競爭。2022以來，快遞將以縱向發(fā)展：越做越精，越來越深，越來越垂直，越來越細分，“差異化共存”成為快遞業(yè)主流，具有個性的快遞產(chǎn)品將受到消費者青睞，野蠻的價格戰(zhàn)已走向尾聲，“唯快不敗”的原則也需要增加新的內(nèi)涵。需要升級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，除破結(jié)構(gòu)“硬傷”，實現(xiàn)向綜合物流服務(wù)商等角色的新轉(zhuǎn)向。

　　快遞產(chǎn)品如何分類、服務(wù)如何分層，將成為行業(yè)共識，將是實踐中要摸索的問題。圓通上線“圓準(zhǔn)達”，中通推出“尊享件”“星聯(lián)件”等快遞產(chǎn)品，是一次“產(chǎn)品分類、服務(wù)分層”的有益探索。通達系的改變已在路上，產(chǎn)品體系不斷豐富，快遞生態(tài)建設(shè)日益完善。長期布局上的亮點，要遠比短期營收上的得失更為重要。將優(yōu)秀的時間管理轉(zhuǎn)化為時效產(chǎn)品和特色產(chǎn)品；將優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)，轉(zhuǎn)化為公司新的增量價值。對當(dāng)前同質(zhì)化競爭的通達系而言，這意味著未來的勝利。四、海外歸來的極兔2020年，極兔攜資本進軍國內(nèi)快遞的時候，絕大多數(shù)人并不看好這個外來的攪局者，從當(dāng)時（2020年）的行業(yè)環(huán)境和競爭格局來看，不止是極兔，任何一個新玩家想要入局國內(nèi)快遞，都面臨著巨大的挑戰(zhàn)，然而極兔做到了，短短幾年時間，強勢躋身頭部陣營，成為中國快遞新勢力的代表。

　　在紅海之下，總有新人來，究其原因，不外乎有兩點：一是競爭壁壘未形成，二是后入局者實力強大，視壁壘如草芥。但是，他們布局快遞，主要還是相信中國快遞還大有發(fā)展前途，只要有實力，就能分一塊蛋糕。眾所周知，以極兔為代表的物流新勢力在當(dāng)時入局，必是有巨大后臺，有絕對實力的。極兔創(chuàng)始團隊和早期投資均來自O(shè)PPO，創(chuàng)始人李杰曾是OPPO出海印尼業(yè)務(wù)負責(zé)人，極兔后來的融資，有博裕資本、紅杉資本和高瓴資本，投資方不乏快遞界的投資元老。好的企業(yè)，必然有一個好的領(lǐng)頭人。極兔的李杰，1994年畢業(yè)于北京科技大學(xué)，2013年，只身來到印尼，成功為OPPO敲開了印尼的大門；2016年創(chuàng)辦印尼極兔，兩年時間就將極兔打造為僅次于印尼“國家隊”的第二大快遞公司，并且在東南亞七國結(jié)聯(lián)成網(wǎng)。極兔是聰明的，入局中國，初來乍到，一切為零的情況下，選擇“借殼”龍邦，取得了至關(guān)重要的營業(yè)執(zhí)照 ，同時，也彌補了經(jīng)驗不足缺陷。與極兔同時入局中國快遞市場的哪吒，因執(zhí)照問題，最終折戟。極兔狂奔路上最有力的推手是拼多多，一直被外界視為拼多多“御用”快遞，早期，極兔全部單量的90%來自拼多多。由于步步高創(chuàng)始人段永平，亦是拼多多的天使投資人，而極兔天然的步步高基因，使其進入中國之初就被市場打上了“拼多多系”的標(biāo)簽。極兔的瘋狂擴張，讓行業(yè)內(nèi)的人士出了一身冷汗，極兔從一開始就堅定使用“虧損換市場”策略，迅速打開市場，支付的是現(xiàn)金，白花花的銀子，得來的是一線快遞企業(yè)的門票。極兔在大家認為快遞競爭格局已定的情況下，高調(diào)入場。中國快遞，有極兔的加入，看點更多。極兔的擴張速度顛覆了市場對電商快遞的認知，半年覆蓋全國省市(3月起網(wǎng)/9月完成)，不到一年件量進入第一梯隊，大大超過了市場此前對一個新生團隊大規(guī)模集團化作戰(zhàn)能力的判斷。當(dāng)時，正如專家指出的那樣，戰(zhàn)場之外，還有更大的戰(zhàn)場，含著金鑰匙出生的極兔作為后入局者攪動著中國的快遞市場。極兔選擇在競爭最為殘酷的時機起網(wǎng)，無法稱其為應(yīng)運而生，更像是逆勢而為。然而，進入自有其背后的邏輯，從行業(yè)大勢來說：當(dāng)時還沒有任何一家電商快遞企業(yè)已經(jīng)建立了不可逾越的壁壘，各上市頭部企業(yè)排名名次頻繁發(fā)生變化的現(xiàn)實證明這一點，因此，極兔的殺入，有其必然性，對商家和平臺來說也多提供了一個選擇。

　　在這里，我們詳細說一說極兔輝煌的發(fā)展史中引人注目的兩大戰(zhàn)役——價格戰(zhàn)與收購百世。在近10年來中國快遞行業(yè)的短兵相接的價格戰(zhàn)中，屹立不倒的巨頭，都顯得焦頭爛額、步步驚心，中國快遞江湖的硝煙味道可見一斑。從印尼遠道而來的快遞新軍“極兔快遞”也加入了這個戰(zhàn)場，帶來新一輪的價格亂戰(zhàn)，為快遞這個紅海市場帶來了腥風(fēng)血雨。極兔并沒有提供更具優(yōu)勢的商業(yè)模式或者效率更優(yōu)的物流解決方案，成為快遞行業(yè)黑馬只有一條捷徑：低價。極兔，被人稱為“價格屠夫”，曾經(jīng)攪動快遞江湖。價格戰(zhàn)的本質(zhì)是成本的比拼，沒有人能一直做虧損的買賣，誰能夠以更低的價格活下來，誰就能在行業(yè)里立足。極兔，又被稱作瘋狂的兔子，直接開出“燒錢換市場”的藥方，用單均虧損1元的方式，在短短十個月內(nèi)實現(xiàn)了2000萬日訂單量，比“通達系”完成同一目標(biāo)至少節(jié)省了10年。價格戰(zhàn)從商業(yè)競爭的角度看并不是壞事，它倒逼著快遞企業(yè)進行生產(chǎn)力的升級，構(gòu)建更流暢的運輸體系、更高效的轉(zhuǎn)運中心、更全面的管理制度等等，這些競爭是有益的。前提是，這些價格競爭是在快遞公司可承受范圍內(nèi)的合理競爭，如果價格戰(zhàn)一下子把快遞行業(yè)整體拖入了虧損深淵，殘酷的價格戰(zhàn)之下難有贏家，極兔帶來的惡性競爭已經(jīng)影響到行業(yè)的健康發(fā)展，這是難以為繼的。超低價已經(jīng)傷害到各家快遞公司的盈利能力，包括極兔本身，監(jiān)管部門也不允許，那么，價格戰(zhàn)就走到了盡頭。從本質(zhì)上來說，價格戰(zhàn)是巨頭通過低價策略阻止新的商家進入并且使得實力不濟的商家退出的手段，目的是壟斷，勝利者永遠屬于耗得起的一方，但勝利者往往也會殺敵一千，自損八百。極兔成長過程中另一大動作也備受業(yè)界關(guān)注與爭議，2021年10月，極兔掀起了一場兼并風(fēng)波，以小吞大，收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，演繹了一場蛇吞象兼并大戲。2021年，下半年競爭趨緩之后，極兔意識到通過價格戰(zhàn)很難再擴大市場份額，兼并重組，才是提升競爭力的關(guān)鍵所在。

　　極兔以68億元的交易價格，收購了百世集團在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)，此舉不僅有品牌意義，更有實際好處，這次收購意味著極兔將拿下快遞行業(yè)接近14%的市場份額，有望進入中國快遞業(yè)的第一梯隊，有了與通達系同臺競技的機會，有利于推動建立良性、積極的行業(yè)生態(tài)。考慮到阿里擁有百世46.2%的投票權(quán)，這一收購，似乎也在阿里與極兔之間搭起了橋梁，加上極兔先天與拼多多關(guān)系緊密，這使極兔與三大電商中的兩家產(chǎn)生了親密關(guān)系。服務(wù)同質(zhì)化及高度依賴電商訂單的屬性，使極兔在電商快遞中占有了先機。目前的阿里仍是電商行業(yè)第一大巨頭，如果能夠接入其生態(tài)，那么極兔的增長空間會更為廣闊。在單量和客戶層面上，極兔正力圖拓展在淘系的業(yè)務(wù)版圖，承接更多商戶。極兔更加看重運營的底盤，本次并購，極兔更多的是補齊原有網(wǎng)絡(luò)、基建、技術(shù)、人才、運營等短板。有人將極兔收購百世，與2017年蘇寧收購天天快遞案例作為比較。那次的收購并不成功，其實二者也沒有可比性。蘇寧的收購是為了補齊物流的短板，而極兔的收購是奔著市場蛋糕而去，出發(fā)點與目的并不相同，極兔將開啟一個不一樣的故事。當(dāng)價格戰(zhàn)的硝煙散去，國內(nèi)快遞巨頭們紛紛從“求生存”轉(zhuǎn)向“謀發(fā)展”，快遞行業(yè)進入了新形勢下的新階段，打造優(yōu)秀的快遞物流服務(wù)產(chǎn)品成為當(dāng)務(wù)之急。今天的極兔，也在轉(zhuǎn)換頻道。時間可以驗證哪一個企業(yè)、哪一個團隊最優(yōu)。長期來看，考慮到極兔背后的流量支撐、加盟商的資金實力，以及互聯(lián)網(wǎng)運營思維下的迭代更新能力，公司具備成長潛力。極兔的目標(biāo)是，在順豐、京東物流市場占有率占據(jù)絕對優(yōu)勢的格局下，確立自己的地位。正如極兔創(chuàng)始人李杰所說，要做全國前三，目標(biāo)緊盯的是順豐、京東，至于通達系，不在話下。

　　極兔不僅面向國內(nèi)，還瞄向全球海外市場，極兔自去年4月開始，便啟動了中東拓展計劃，2月24日，又宣布進駐拉丁美洲市場，最近的一則消息更為其增加了做頭牌的法碼。極兔國際搭上了亞馬遜這艘電商巨輪，為海外業(yè)務(wù)的擴張帶來穩(wěn)固的派件需求，借助亞馬遜再來一波高速復(fù)制已不是夢。極兔入局，這標(biāo)志著中國快遞將開啟新一輪的競跑，巨頭相爭，資本為王的大時代已經(jīng)到來。在未來的市場競爭中，誰能獲得資本的青睞，誰能取得資本的支持，誰才有可能笑到最后。極兔不缺錢，既然敢于在這樣一個時局下進軍國內(nèi)快遞，肯定是帶著足夠的現(xiàn)金流來的。資金主要來源于兩個渠道：一是東南亞的大本營，即J&T的供給；二是OPPO和步步高體系的資金注入。極兔又是缺錢的，進入中國僅僅過了1年多的時間，挑起價格戰(zhàn)，燒掉3、4百億，大手筆收購也花了68億，雖然有著東南亞業(yè)務(wù)貢獻利潤，有愿意一起虧損的加盟商，有一群知名風(fēng)險投資人，但相比極兔的雄心還是缺錢的。籌錢，比拼的是戰(zhàn)略、是人脈，更是企業(yè)自身的實力，無論引進戰(zhàn)略投資，還是IPO上市，都是如此。極兔的資金逐漸趨于緊張，在估值處于1300億元高位的情況下，盡快尋求IPO上市，是一個必然的選擇。極兔在2022年的營銷上可謂聲勢浩大，除了大家熟知的世界杯期間簽約梅西成為其全球品牌大使外，還登上的春晚舞臺。有人說，極兔所做的一切都是為了能夠提早上市。如果讓國內(nèi)極兔的資金鏈斷裂，很有可能極兔將被迫撤出中國市場。在回國拼刺刀的這兩三年里，無論是公眾還是從業(yè)者，都只記住了極兔的攪局者形象。如果未來上市成功，極兔也確實應(yīng)該維持一個階段的穩(wěn)定期，找到正確的道路。

　　快遞行業(yè)“高質(zhì)量”發(fā)展的底線已經(jīng)確立，未來基本不會出現(xiàn)惡性價格競爭 如何通過產(chǎn)品和服務(wù)讓自己從強敵環(huán)伺的環(huán)境中突圍，是中國的快遞企業(yè)都應(yīng)該學(xué)會的，也是新入行企業(yè)的必修功課。快遞企業(yè)們開始將目光更多投向增量市場，進廠，出海成為他們的選擇。來自印尼的極兔具有天然的中國基因和海外經(jīng)歷，有資本的背書，拼多多的支持，前途是光明的，道路是曲折的，在頭部快遞公司的業(yè)績出現(xiàn)明顯分化之時，新入局的極兔還有多大的市場空間，我們拭目一看。