一個成功的物流咨詢項目需要有適合物流咨詢的項目管理方法，物流咨詢項目與其他的項目有共同點也有區(qū)別。在多年的物流咨詢項目實施過程中，遇到過多種項目類型，有的是不同的項目需求類型，有的是不同的組織形式，比如有集團(tuán)型的，具有跨公司組織的特點，也有跨國合資型的，具有不同的文化特點，也有單個公司型的，具有跨部門的特點，等等。每一個物流咨詢項目中都需要根據(jù)項目情況構(gòu)建相應(yīng)的項目管理方式，根據(jù)多年物流咨詢經(jīng)驗，簡要總結(jié)物流咨詢項目的項目管理方法以供參考。

　　項目前期

　　1、項目需求識別：物流咨詢項目主要聚焦在管理類和工程類

　　在項目需求發(fā)生時，需要盡快確定是什么樣的物流項目需求，之前我們提到過，可以將物流咨詢項目分為，物流戰(zhàn)略規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、城市物流配送、倉儲規(guī)劃、生產(chǎn)物流規(guī)劃、物流創(chuàng)新項目。可以分為兩大類：

　　第一類，物流戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新物流項目，物流戰(zhàn)略規(guī)劃需要利用行業(yè)資源和信息，以戰(zhàn)略管理為技術(shù)框架基礎(chǔ)，為客戶提供咨詢方案，范圍廣，需求整理的難度大，耗時長。創(chuàng)新項目需要根據(jù)客戶的具體物流需求，全新的整理咨詢框架，對于項目經(jīng)理的專業(yè)架構(gòu)能力要求高，需要快速將客戶的需求整合為一個咨詢技術(shù)框架，確定輸入、模型與邏輯、輸出，完成后用于任務(wù)分配以及項目定價。

　　第二類，傳統(tǒng)物流項目，另外四種項目是以物流專業(yè)本身的核心知識體系，包括物流管理理論、行業(yè)應(yīng)用性、運籌學(xué)方法模型等，這類項目技術(shù)架構(gòu)成熟，只需要根據(jù)客戶的需求，確定項目背景和預(yù)算，制定項目的任務(wù)和計劃然后繼續(xù)往后推進(jìn)。

　　對于不同需求類型的識別與區(qū)分是項目順利推進(jìn)的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確認(rèn)識了項目，才能正確的分配項目資源。

　　2、準(zhǔn)備物流咨詢項目建議書：通常以物流技術(shù)架構(gòu)為核心再嫁接項目管理

　　第一，構(gòu)建物流咨詢技術(shù)架構(gòu)。任何一個物流咨詢項目都需要一個技術(shù)架構(gòu)，技術(shù)架構(gòu)既是整個項目推進(jìn)的技術(shù)方法，也是項目管理與控制的工具，一個好的技術(shù)架構(gòu)后續(xù)可以拆分為項目任務(wù)，同時可以成為項目團(tuán)隊對內(nèi)和對外溝通的基礎(chǔ)，確保項目既可以具備完整性，也可以具備靈活性。

　　第二，項目任務(wù)拆分。任務(wù)拆分是項目計劃與控制的關(guān)鍵，任務(wù)的拆分分為兩個方面：一個是，根據(jù)技術(shù)架構(gòu)中任務(wù)所需要的方法進(jìn)行拆分，比如配送、倉儲、布局等，根據(jù)不同的技術(shù)需求類型分配到不同的人或者用不同的工具完成；另一個是，按照客戶的具體需求模塊進(jìn)行拆分，一般來說，客戶想完成的，和項目中能完成的會有一定的差別，那么，需要通過任務(wù)的拆分，進(jìn)行分階段完成，可以計劃一部分為當(dāng)前項目完成，一部分為后期完成。

　　第三，項目交付物。物流咨詢的交付物至關(guān)重要，只有通過交付物客戶才能知道最后能買到什么東西，交付物可以分為兩類，一類是通過項目實施后可以形成的文檔，比如主體方案報告（word/ppt）、各個分類報告（word/ppt/excel）、方案視頻，有的項目還包含調(diào)研音頻等，另一類是知識轉(zhuǎn)移，比如培訓(xùn)，課程等，能夠讓客戶的團(tuán)隊提升專業(yè)能力，也可以成為交付物。

　　第四，項目計劃。不同的物流咨詢項目周期區(qū)別比較大，有的項目一個月內(nèi)可以完成，有的項目需要半年甚至更長的時間，也有的項目會分期完成，那么時間更長，所以項目計劃需要從專業(yè)的角度給客戶進(jìn)行目標(biāo)和任務(wù)的分類，什么時間內(nèi)完成什么樣的內(nèi)容，需要清晰的呈現(xiàn)，這樣才能說服客戶開展項目合作，也為后期的項目實施奠定一個成功項目的基礎(chǔ)。

　　第五，項目團(tuán)隊。物流咨詢項目團(tuán)隊對于一個成功的項目至關(guān)重要，根據(jù)具體的項目制定，項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、項目成員，人員的選擇需要根據(jù)對項目的分析和把控，選擇合理的人員參與到項目中，并且進(jìn)行合理的分工。

　　第六，體現(xiàn)項目經(jīng)驗。在物流咨詢項目中任何一個項目客戶都希望乙方是有相關(guān)的成功項目經(jīng)驗，所以需要給客戶呈現(xiàn)與當(dāng)前項目相關(guān)的項目經(jīng)驗或者成功案例。也有的項目是全新型的項目，比如客戶本身在某個方面就是全球領(lǐng)先，或者是完全的一種創(chuàng)新模式，那么就需要呈現(xiàn)出具有說服力的方法架構(gòu)，說明具有完成該需求的成功的方法論。

　　第七，項目報價。報價是物流咨詢項目談判的關(guān)鍵，通過人工或者項目周期進(jìn)行報價都是物流咨詢項目常用的方式，在客戶具有明確預(yù)算并且認(rèn)可乙方的報價方式時，談判比較容易開展。但是當(dāng)客戶并沒有明確預(yù)算，對于需求也比較模糊的時候，就需要乙方進(jìn)行引導(dǎo)，通過梳理客戶的需求，構(gòu)建項目目標(biāo)，與客戶達(dá)成共識，然后測算項目周期和成本投入，并且讓客戶看清完成咨詢項目的價值，然后根據(jù)客戶的分階段目標(biāo)進(jìn)行分階段報價。

　　項目實施與控制

　　3、建立項目目標(biāo)：盡快確認(rèn)項目的目標(biāo)與頂層

　　物流咨詢項目進(jìn)入了實施階段，通過對各環(huán)節(jié)或者人員進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研后，會構(gòu)建更加明確的目標(biāo)，以最終的目標(biāo)來制定和調(diào)整計劃。而且一個成功的項目一定需要制定明確的目標(biāo)，如果目標(biāo)模糊會導(dǎo)致技術(shù)架構(gòu)、任務(wù)拆分與分配等一系列的錯誤。在目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時，也需要進(jìn)行盡快的修正，確保項目方向的準(zhǔn)確。

　　4、確定項目范圍：確定項目的限制性條件和項目邊界

　　物流咨詢項目實施過程中，會和客戶公司中項目相關(guān)的各層面的人員溝通，甚至還會和其他相關(guān)的供應(yīng)商溝通，在溝通中會產(chǎn)生出項目內(nèi)的和項目外的事件，那么確定該項目的范圍，梳理清楚哪些事件是項目內(nèi)，哪些事件是輔助事件或者不屬于該項目內(nèi)，對于項目順利完成非常關(guān)鍵。一個有經(jīng)驗的物流咨詢項目經(jīng)理，可以很清楚的理清項目的范圍并且引導(dǎo)客戶在范圍內(nèi)推進(jìn)項目。

　　5、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)：用物流規(guī)劃方法對項目構(gòu)建系統(tǒng)性架構(gòu)與任務(wù)

　　工作分解結(jié)構(gòu)是物流咨詢的核心，咨詢項目中所有活動的開展都圍繞WBS開展，而WBS的制作對于項目經(jīng)理的物流知識體系要求非常高，物流行業(yè)本身是一個年輕的行業(yè)，有經(jīng)驗的物流咨詢項目經(jīng)理很稀缺，搭建一個物流咨詢項目的WBS既需要融合多學(xué)科的方法論框架，也需要豐富的物流實踐經(jīng)驗，以及項目管理經(jīng)驗。

　　物流咨詢項目WBS的制作需要有一個整體的框架，并且確保這個框架是完整、嚴(yán)謹(jǐn)和專業(yè)的。框架制定后需要在團(tuán)隊內(nèi)部以及和客戶方進(jìn)行溝通，確認(rèn)這個框架的準(zhǔn)確性，并且可以作為一個項目推進(jìn)的基準(zhǔn)。按照這個結(jié)構(gòu)完成后能夠達(dá)到項目的目標(biāo)，以及提供項目中的所有交付物。根據(jù)項目需求分多層級進(jìn)行拆分，通常情況底層會拆分到近百個要素，復(fù)雜項目的子任務(wù)會更多，因此WBS對于物流咨詢項目來說是一個非常核心的部分。

　　6、分配責(zé)任：項目任務(wù)分配到責(zé)任人