北美服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè)
來源：吳菁芃Vincent
| 2020-08-17 11:15
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作者：吳菁芃
目前在北美地區(qū)，越來越多的服裝零售商開始采用多分銷渠道進(jìn)行銷售與配貨。事實(shí)上，60%以上的服裝零售商都提供至少兩個(gè)分銷渠道；28％的服裝零售商，正在采用三渠道或四分銷渠道模式。在SDI組織的北美服裝企業(yè)相關(guān)調(diào)研中，82％的服裝企業(yè)以零售店作為主要分銷渠道；此外，56％的服裝企業(yè)開放網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作為另一分銷渠道；約47％的服裝企業(yè)則通過outlet折扣市場(chǎng)的合作進(jìn)行批發(fā)分銷渠道。另外25%的服裝企業(yè)還提供了十分傳統(tǒng)的分銷模式——直接向潛在消費(fèi)者的投送產(chǎn)品名錄或發(fā)送信件。當(dāng)下，很多服裝企業(yè)會(huì)遇到相同的問題：企業(yè)進(jìn)行多個(gè)分銷渠道任務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致一系列的問題。比如產(chǎn)能不斷升高和庫存管理效率低下等問題會(huì)在很大程度上遏制多分銷渠道模式的訂單處理流程。定義和建立一個(gè)路線圖和研究資源，采用精通技術(shù)的應(yīng)用，依靠專業(yè)的顧問來實(shí)施最佳做法的戰(zhàn)術(shù)服裝零售商和分銷商進(jìn)行解決和預(yù)防并發(fā)癥的分布。上漲的勞動(dòng)力成本、增加的運(yùn)輸費(fèi)用和加快訂單處理速度都導(dǎo)致訂單履行成本不斷上升。由上圖可以清楚地看出，北美服裝企業(yè)在不同的分銷渠道面臨著不同的挑戰(zhàn)。在零售模式下，最大的問題就是產(chǎn)能不斷擴(kuò)大帶來的庫存和訂單管理問題，進(jìn)而導(dǎo)致客戶滿意度出現(xiàn)問題；而在批發(fā)模式下，由于大宗貨品的不確定性以及產(chǎn)能控制和訂單管理的問題，如何提升客戶滿意度愈發(fā)凸顯為最重要問題；顯而易見，傳統(tǒng)模式在未來面臨更多更大的挑戰(zhàn)，而電商模式則可以從各個(gè)方面盡量降低風(fēng)險(xiǎn)。《Supply Chain Brain》雜志走訪的近80%的服裝企業(yè)表示，未來肯定會(huì)選擇復(fù)雜綜合性的多渠道分銷模式來降低行業(yè)發(fā)展逐漸帶來風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。（1）北美服裝市場(chǎng)銷售渠道分析與預(yù)測(cè)通過SDI相關(guān)調(diào)查報(bào)告可知，在北美大部分地區(qū)，那些擁有三個(gè)以上營銷網(wǎng)點(diǎn)的服裝公司中，有68%的服裝企業(yè)的主要銷售渠道是通過各種線上模式，取代了傳統(tǒng)的店面模式。將近45%的服裝企業(yè)則是通過擴(kuò)大銷售團(tuán)隊(duì)，以熱線電話和發(fā)送產(chǎn)品名錄廣告等模式進(jìn)行銷售渠道的改進(jìn)。盡管實(shí)體門店可能不再是北美服裝行業(yè)最廣泛的銷售渠道，但仍然有近三分之二的服裝企業(yè)高管表示，傳統(tǒng)零售店面在未來10年之內(nèi)將繼續(xù)作為服裝銷售領(lǐng)域主要的創(chuàng)收渠道之一而存在。可以明顯看出，多種分銷渠道明顯增加了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與物流系統(tǒng)的復(fù)雜性。使得企業(yè)對(duì)于IT與物流倉儲(chǔ)的投資需求不斷加大。根據(jù)在海外走訪的調(diào)研來看，30%以上的北美服裝企業(yè)已開始籌劃在未來2年內(nèi)建造高度智能化、綜合性的自動(dòng)化立體倉庫，以滿足未來新型銷售模式的需求。由上圖可以發(fā)現(xiàn)，目前北美服裝行業(yè)主要利潤來源還是實(shí)體店，占總利潤來源的50%，預(yù)測(cè)未來2年內(nèi)這個(gè)狀況仍然持續(xù)；經(jīng)銷商與電商平臺(tái)各占比20%，在未來2年內(nèi)可能會(huì)有小幅減少；而熱線電話雖然目前仍能占據(jù)2%的利潤貢獻(xiàn)，但是此類銷售模式很可能未來2年會(huì)消失；作為新興的產(chǎn)品名錄廣告以及社交網(wǎng)絡(luò)銷售模式在未來2年內(nèi)貢獻(xiàn)的利潤會(huì)超過13%。然而，雖然傳統(tǒng)實(shí)體店產(chǎn)生最大的利潤，但也說明服裝行業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售模式在未來的利潤增長方面擁有極大的上升潛力。
圖6是SDI關(guān)于2015～2017年北美服裝市場(chǎng)銷售增加的預(yù)測(cè)，其中很明顯的是電商銷售模式在未來2年內(nèi)將會(huì)迎來極大增長，占總體銷售比重將超過50%；傳統(tǒng)實(shí)體店和經(jīng)銷商也會(huì)保持一個(gè)比較大的比重，分別占比18%與11%；社交網(wǎng)絡(luò)作為一個(gè)超新興的銷售模式，短短2年有望接近10％的份額；受全球服裝行業(yè)大環(huán)境影響，其他如產(chǎn)品名錄廣告與熱線電話在未來也有小幅度增長。（2）北美服裝市場(chǎng)訂單處理與配送模式分析北美服裝企業(yè)近年對(duì)互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)模式十分關(guān)注。越來越多的消費(fèi)者格外青睞于通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模擬試穿并以更優(yōu)惠的價(jià)格購買服裝。以亞馬遜為例，消費(fèi)者在亞馬遜登陸網(wǎng)站挑選服裝的歷史記錄都會(huì)自動(dòng)保存在個(gè)人賬戶內(nèi)，包括同類別服裝的歸類展示以及價(jià)格走勢(shì)圖，包括2天之內(nèi)的送達(dá)服務(wù)，以及無理由的售后退換貨政策，這些都使得網(wǎng)絡(luò)購買服裝成為當(dāng)下北美消費(fèi)者選購服裝的主流方式。根據(jù)SDI公布的調(diào)研報(bào)告稱，目前，在線提交訂單并由配送中心直接發(fā)貨，或在零售店內(nèi)購買并直接提貨這兩種模式，是最主流的進(jìn)貨與發(fā)貨的模式。然而，從上圖中不難看出，2年之內(nèi)服裝商品的訂單處理以及配送模式會(huì)發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，雖然在線提交訂單并由配送中心直接發(fā)貨或在門店下單并直接提貨這兩種模式是最主流的模式；但是在線提交訂單與商品直送模式也將成為未來2年內(nèi)各服裝企業(yè)的主流模式之一；網(wǎng)上提交訂單并門店自提貨物的模式也將迎來一定增長。通過上圖我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，那就是采用多種分銷渠道與單一分銷渠道的服裝零售商比重接近。這是由于針對(duì)不同地區(qū)、品牌、類別的服裝企業(yè)來說，他們需求的最優(yōu)化的訂單與配送模式都不相同，因此無論是采用多種分銷渠道，還是單一分銷渠道的方式，都有其不可替代的優(yōu)勢(shì)以及不可避免的缺點(diǎn)。例如有些服裝企業(yè)選擇盡可能多的分銷渠道，旨在降低庫存風(fēng)險(xiǎn)；有的服裝企業(yè)選擇單一的外包營銷渠道，可以更加高效率地出貨。通過借鑒ZARA供應(yīng)鏈的案例來對(duì)比行業(yè)差值，可總結(jié)出采用多種分銷渠道的服裝企業(yè)可以更好地控制成本，并保持更大的庫存靈活性，隨時(shí)提高或降低庫存率。因此越來越多的北美服裝企業(yè)通過開始采用多種分銷渠道來提升其庫存容量，這也必然加大企業(yè)對(duì)于勞動(dòng)力、物料搬運(yùn)設(shè)備以及倉庫規(guī)模的需求。但北美服裝企業(yè)目前最常遇到的問題就是，沒有高級(jí)的倉儲(chǔ)管理軟件或電子系統(tǒng)以及高效的智能化設(shè)備去滿足不斷增多的分銷渠道帶來的復(fù)雜化的多平臺(tái)聯(lián)合作業(yè)以及大量包含重復(fù)訂單的訂單處理問題。因此，銷售門店以及配送中心在未來2年內(nèi)都亟需改善其傳統(tǒng)的服裝物流系統(tǒng)（包括信息管理系統(tǒng)、新型技術(shù)裝備以及自動(dòng)化立體倉庫三個(gè)方面），從而確保所有服裝訂單的執(zhí)行節(jié)奏與客戶滿意度能保持在一個(gè)平衡點(diǎn)，這樣才能使多種分銷渠道模式真正發(fā)揮最大效用。上圖是《Logistics Management》雜志經(jīng)過對(duì)北美地區(qū)60家服裝企業(yè)經(jīng)理以及客戶反饋調(diào)研得出的數(shù)據(jù)分析。從圖9中可以看出，采用多種分銷渠道的企業(yè)優(yōu)秀評(píng)價(jià)率在現(xiàn)階段還是低于采用傳統(tǒng)單一分銷渠道的服裝企業(yè)，并不是因?yàn)槎喾N分銷渠道本身問題，而是大部分采用多種分銷渠道的服裝企業(yè)都沒有一個(gè)優(yōu)秀的物流系統(tǒng)與之合理匹配來發(fā)揮其最大效率的緣故。但是從整體對(duì)比來看，采用多種分銷渠道的服裝企業(yè)差評(píng)率已經(jīng)低于采用傳統(tǒng)單一分銷渠道的服裝企業(yè)，這是一個(gè)良好的發(fā)展趨勢(shì)，如果未來北美服裝企業(yè)提升并完善其物流系統(tǒng)，預(yù)計(jì)多種分銷渠道的優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯。另外，那些采用單一分銷渠道的企業(yè)，目前來看可能擁有更大的可視性以及更容易對(duì)整個(gè)分銷過程進(jìn)行控制，并能實(shí)實(shí)在在地節(jié)約一定成本來回報(bào)客戶，增加客戶滿意度。然而，這種模式也有明顯缺陷。那就是一旦單一分銷渠道中的一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，比如高容量或高流速訂單分布問題、勞工生產(chǎn)能力問題，都會(huì)嚴(yán)重破壞整個(gè)分銷流程，所謂“不成功，便成仁”，這極大提高了服裝企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性。
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