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　　本月初，美國政府宣布了新一輪對中國的出口限制措施，涉及高端人工智能、超級計算機以及半導體制造設備，旨在遏制中國獲取先進芯片及其相關(guān)技術(shù)，進一步限制中國人工智能和先進半導體的發(fā)展，此舉對我國智慧物流的發(fā)展將產(chǎn)生怎樣的影響呢？

　　一、新禁令：封索與反制

　　新禁令，是拜登政府上臺以來對我國半導體行業(yè)的第三次大規(guī)模無理打壓，也是在其下臺之前最瘋狂的一次，主要有兩個特點，一是加長了清單，136家中國企業(yè)被加入其中，基本涵蓋了芯片制造相關(guān)關(guān)鍵領(lǐng)域的中國企業(yè)；二是增加了針對具體的半導體制造設備、設計軟件、高帶寬存儲器等多個種類的半導體產(chǎn)品進行限制。

　　這是從芯片到制造工具全產(chǎn)鏈的封鎖，將制裁的深度和范圍進一步擴大，是目前為止最嚴格的戰(zhàn)略性出口管控，深入到關(guān)鍵的半導體設備制造環(huán)節(jié)，多維度控制AI和半導體的設計生產(chǎn)。

　　首先是對生產(chǎn)先進節(jié)點集成電路所需的半導體制造設備實施新管控，包括對某些蝕刻、沉積、光刻、離子注入、退火、計量與檢測以及清洗設備的新增限制；其次是對開發(fā)或生產(chǎn)先進節(jié)點集成電路的軟件工具實施新管控，包括某些提高先進設備生產(chǎn)效率的軟件，或使較低端設備能夠生產(chǎn)先進芯片的軟件。

　　限制電子計算機輔助設計（ECAD）和技術(shù)計算機輔助設計（TCAD）軟件和技術(shù)的使用，如果這些軟件被用于中國澳門和其他中國區(qū)域的先進節(jié)點集成電路時，將受到管控。EDA工具雖然早就被嚴控，但由于是軟件的特殊性，管制難免鞭長莫及，此次使用EDA的授權(quán)密鑰、先進制程設計用途將進行審查。

　　以上兩項是針對半導體制造設備公司和軟件公司進行的限制，兩者都是芯片生產(chǎn)過程中的核心工具：有各類設備才能建設產(chǎn)線生產(chǎn)芯片，有EDA等軟件才能設計芯片。

　　加入管控名單的136家中企，被業(yè)內(nèi)調(diào)侃為“光榮榜”，大部分是設備和軟件相關(guān)廠商，包括涉及推進中國先進芯片項目的半導體晶圓廠、設備零部件公司和投資公司，基本覆蓋了國內(nèi)知名的設備廠商，如北方華創(chuàng)、盛美半導體等。

　　意味著這些企業(yè)在采購美國相關(guān)技術(shù)或設備時，必須先獲得美國商務部的出口許可，給中國芯片制造企業(yè)進口海外產(chǎn)品、設備、技術(shù)、軟件造成障礙，限制中國先進半導體技術(shù)及相關(guān)制造能力的獲取。

　　對中國七家龍頭公司，新增了“FN5”（Footnote 5）標記，這意味著他們會受到更多管制，包括福建晉華、中芯國際、中芯南方，中芯北方，這些晶圓廠被認為與中國本土的先進節(jié)點技術(shù)相關(guān)，限制這些實體獲取可能用于生產(chǎn)先進節(jié)點集成電路的外國生產(chǎn)商品，并且，對于中芯國際的審查將更加嚴厲，目的都是指向限制芯片先進制程的研發(fā)。

　　更為重要的是，對高帶寬存儲器（HBM）實施新的管制，涉及HBM芯片本身和相關(guān)設備技術(shù)，進口HBM芯片制造設備難度會加大，并且，HBM的定義不再以18納米工藝制程為標準，而以密度為指標，限制范圍比之前的18納米這種寬泛的標準更加嚴格、精細。

　　HBM是當前人工智能技術(shù)的核心組成部分，也是大規(guī)模人工智能訓練和推理的重要基礎(chǔ)部件，是高性能集成電路的關(guān)鍵部件，當前最先進的AI服務器都搭載HBM，對于英偉達而言，目前對于國內(nèi)供應的H20或許也會受到影響。

　　美國在這次管制措施里還增加了長臂管轄條款，限制第三方國家的公司向部分被列入“實體清單”的公司提供產(chǎn)品?。具體來說，只要產(chǎn)品中包含任何一個使用美國技術(shù)設計或制造的芯片，都將受到限制，適用于先進芯片制造設備，是對中國先進制程芯片制造的進一步合圍。

　　此舉不僅禁止向中國相關(guān)企業(yè)出口半導體，同時也對我國與第三國的半導體貿(mào)易橫加干涉。不管是德國、韓國、甚至中國制造的設備，只要使用了特定的美國技術(shù)和軟件，或者含有利用美國技術(shù)或軟件的部件，也受到相應限制，不僅進口受限，國產(chǎn)自研也會受限。

　　比如對于高帶寬存儲器（HBM）管制，適用于美國原產(chǎn)的HBM以及根據(jù)先進計算外國直接產(chǎn)品規(guī)則受EAR約束的外國/地區(qū)生產(chǎn)的HBM。

　　不論是拜登政府還是其后的特朗普政府，針對中國半導體的新出口管制政策遲早都會出臺，芯片制造環(huán)節(jié)和AI高性能芯片（先進制程）仍是關(guān)注重點。

　　當然，對于美方的半導體禁令，我國進行了及時反制，一是加強相關(guān)兩用物質(zhì)對美國出口管制。兩用物質(zhì)，也就是我們常說的稀土材料，這些材料不僅應用于美國的軍工和高新科技產(chǎn)業(yè)，同時也是半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要源頭材料。

　　具體地說，嚴控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關(guān)兩用物項對美國出口，我國作為全球鎵供應的主導者，占比達到98%；鍺供應的主要生產(chǎn)國，占比60%，這些物資廣泛應用于半導體制造、激光技術(shù)、光纖通訊以及軍事領(lǐng)域，中國禁令的實施無疑將引發(fā)連鎖反應，據(jù)報道，鎵和鍺的價格在歐洲幾乎翻倍。

　　加強對石墨類“雙用途物資”最終用途的審查，尤其是與電力電纜、核反應堆等設備相關(guān)的常用涂層材料，這一舉措可能導致美國在這些領(lǐng)域的材料供應受到影響。

　　也就是說，美國封禁了我們獲得高新技術(shù)半導體，高科技尖端產(chǎn)品的同時，我們也要封禁美國獲得高科技生產(chǎn)核心原材料的能力，切斷對美出口這些關(guān)鍵金屬，而這些金屬對全球半導體及其他高科技產(chǎn)業(yè)的供應至關(guān)重要。

　　二是我國半導體、互聯(lián)網(wǎng)、通信企業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)這四大協(xié)會共同發(fā)布聲明，強調(diào)美國芯片的不可靠、不安全，推動相關(guān)行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)，謹慎采購美國芯片。這里的審慎采購，是從產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈被制裁威脅的角度出發(fā)得出的結(jié)論，而相關(guān)企業(yè)總數(shù)達到 6,400 家。

　　不可否認，我國行業(yè)協(xié)會，有一定的半官方屬性，四大行業(yè)協(xié)會以類似的措辭，發(fā)表相同的觀點，同一時間發(fā)布，這是僅次于國家部委強行政令的行業(yè)指引政策。

　　就是說，美國想要常規(guī)芯片的市場，那么高端的也得賣，不能高端芯片對我們封鎖，而常規(guī)芯片對我們搞低價傾銷。

　　我國的反制措施，歸納起來，就是從源頭上和市場兩方面打擊，前者是兩用物質(zhì)出口管制，后者是四大協(xié)會共同聲明，不僅核心金屬材料不讓你進口了，而且你生產(chǎn)的龐大的芯片產(chǎn)能我們也不買了，從進口和出口兩個方向反制。

　　在圍堵和制約中國這個問題上，美國民主共和兩黨是有共識的，并且不加掩飾地指出，其宣布的所有政策變化都是為了延緩中國開發(fā)人工智能的能力、削弱中國本地化先進半導體生態(tài)系統(tǒng)，減緩中國在全球高端芯片產(chǎn)業(yè)的崛起，并進一步遏制中國在科技領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力。

　　因此，我們的反制是相當嚴厲的，從過去的防御，變成了有力的主動反擊，極為罕見的明確宣誓，即我國的這一項政策就是對美國的反制和報復，這在中美戰(zhàn)略博弈的進程當中，是非常重要和關(guān)鍵的一步。

　　做出這樣的反制，有一個重要的背景是，近年來國內(nèi)在半導體設備和零部件環(huán)節(jié)持續(xù)推進突圍，加大自主創(chuàng)新和研發(fā)力度，努力打造自主可控的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，以應對潛在的外部風險，占據(jù)我國使用場景90%以上的常規(guī)芯片都可以用國產(chǎn)來替代。

　　比如汽車領(lǐng)域，14納米28納米以下的芯片，國產(chǎn)的完全可以替代美國芯片的性能，因此，部分受制企業(yè)作出回應，表示影響有限，同時，受影響的中國企業(yè)紛紛調(diào)整供應鏈戰(zhàn)略，尋求國產(chǎn)替代方案。

　　中國的“天河3號”和“太湖之光”超級計算機在14納米芯片和DDR4內(nèi)存的基礎(chǔ)上依然實現(xiàn)了高性能計算能力，這表示中國或已通過技術(shù)儲備規(guī)避部分限制。

　　同時，也要看到我國半導體技術(shù)的局限性，比如?先進封裝技術(shù)的崛起?是半導體行業(yè)的一個重要趨勢，AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈上一大瓶頸是CoWoS先進封裝技術(shù)。先進封裝技術(shù)不僅能提高晶體管密度，還能優(yōu)化芯片組件及其互連部件的排列，減少延遲，優(yōu)化處理能力和效率，這種技術(shù)正在改變晶圓代工廠在制造過程中的準備方式，使得封裝流程向上游推進?，目前CoWoS技術(shù)臺積電一枝獨秀。

　　目前，像H100、H200這種高性能產(chǎn)品，中國算力芯片設計公司完全可以設計，但受限于國內(nèi)先進制造的目前水平，中國AI芯片公司只能在臺積電、三星制造。

　　11月份，有消息稱臺積電拒絕為中國GPU設計企業(yè)代工，隨后也有消息稱三星態(tài)度亦是如此，皆因收到美國政府的信函。

　　不過我國很多企業(yè)已經(jīng)適應了這種環(huán)境，前期也在通過囤積設備等形式提前應對，這其實也反映出了中國芯片產(chǎn)業(yè)的韌性，普遍的態(tài)度是這種管制會變相加速國產(chǎn)自研進度，之前的SoC、現(xiàn)在的GPU都在用行動證實這一點。

　　?美國的出口管制無疑是對中國半導體行業(yè)的一次重大考驗，影響是多方面的，包括限制設備供應、增加出口管制、影響先進技術(shù)發(fā)展等。雖然短期內(nèi)部分企業(yè)可以通過加強與國內(nèi)供應商的合作來緩解影響，但若要長期穩(wěn)步發(fā)展，中國仍需要在高端制造設備、核心材料等方面取得突破，減少對外部技術(shù)的依賴。

　　我國半導體設備、材料、EDA/IP的市場空間巨大，在國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)、政策支持的推動下，技術(shù)封鎖和貿(mào)易壁壘將迫使我國加速自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，從長期來看，完全自主開發(fā)從設計到生產(chǎn)的高性能芯片系統(tǒng)只是時間問題。

　　中國市場的巨大需求，各大國際半導體廠商多數(shù)依賴中國市場的銷售和合作。隨著美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續(xù)擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業(yè)造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，有報告綜合評估了美方對華出口管制在營收、盈利及融資等方面的實際影響，其中包括相關(guān)美企總計因此“蒸發(fā)”1300億美元市值。

　　二、智慧物流：影響及范圍

　　美國本輪出口管制條例調(diào)整有兩大主題：限制中國獲得尖端高算力的人工智能芯片，遏制中國的先進芯片制造能力。此舉將直接沖擊我國人工智能（AI）和超級計算機等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，無疑會對行業(yè)上下游造成沖擊，其中包括智慧物流行業(yè)。

　　人工智能技術(shù)給物流行業(yè)帶來了革命性的改變，一方面，以智能機器人、智能揀選車、無人機、自動駕駛汽車為代表的智能硬件，極大地改變了現(xiàn)有的倉儲、運輸、配送等物流作業(yè)的模式；另一方面，通過智能技術(shù)或算法驅(qū)動軟件系統(tǒng)來提高效率，如車隊管理系統(tǒng)、倉儲現(xiàn)場管理、設備調(diào)度系統(tǒng)、訂單分配系統(tǒng)等。

　　不可否認，美國進一步加強對半導體出口管制措施，可能為中國科技企業(yè)的供應鏈帶來巨大震蕩，就其智慧物流來說，有影響，但不傷筋動骨。智慧物流，作為應用場景企業(yè)，以成熟制程的芯片需求為主，而目前的禁令，成熟制程的供應當前不受影響，但是先進制程研發(fā)阻力加大。

　　總體來說，我國智慧物流行業(yè)，起步較晚，發(fā)展較快，從物流裝備到運輸工具，對美國的產(chǎn)品、對美國的零部件沒有結(jié)構(gòu)性的依賴和需求。

　　美國新的管制措施，核心目標是限制中國在先進半導體技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，特別是在人工智能、超算和5G等前沿技術(shù)的應用中，工信部于10月20日披露，我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，企業(yè)數(shù)量已超4400家，因此，受影響的范圍也不小。

　　美國對高寬帶內(nèi)存HBM的管制，劍指AI競賽。在眾多存儲芯片中，HBM被公認為是最適用于AI訓練、推理的存儲芯片，成為推動AI和高性能計算領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵力量，目前，在生成式AI大模型等前沿領(lǐng)域的強勁驅(qū)動下，HBM產(chǎn)業(yè)正迅速嶄露頭角。

　　HBM芯片是人工智能算力中心廣泛使用的存儲器，先進的GPU芯片，通過CoWoS等先進封裝技術(shù)，配備HBM芯片，大幅提升并行計算的帶寬，同時降低GPU集群的計算能耗。

　　中國GPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，主流產(chǎn)品開始導入HBM芯片，因為其有三大特點：高帶寬，低功耗、小尺寸，對于需要處理大量數(shù)據(jù)的AI和高性能計算（HPC）應用至關(guān)重要，對于空間受限的設備，是一個巨大的優(yōu)勢。

　　目前，HBM市場格局集中，SK海力士占據(jù)主導地位，占率預計為53%，三星市占率38%、美光市占率9%，國產(chǎn)化率幾乎為0，美光作為美國本土企業(yè)，受限于這次的出口管制，必將導致三星近乎壟斷中國市場HBM供應份額，但未來三星也可能要受美國的長臂管轄。

　　由于國內(nèi)對于HBM的管制有所預期，此前國內(nèi)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)在提前采購囤積HBM，同時也將會促使中國企業(yè)尋找替代方案，加速國產(chǎn)化進程，國產(chǎn)HBM正處于0到1的突破期。

　　中國已經(jīng)在加強自身的芯片研發(fā)能力，逐步減少對美國技術(shù)的依賴。國內(nèi)的存儲芯片廠商也在加速研發(fā)追趕中，長鑫存儲被視為國內(nèi)在HBM技術(shù)發(fā)展上的最大希望：長鑫存儲與封裝和測試廠通富微電合作開發(fā)了HBM樣品，并向潛在的客戶展示；長鑫存儲已經(jīng)開始準備必要設備，計劃制造自己的HBM高帶寬內(nèi)存，以滿足迫切的AI、HPC應用需求。

　　武漢新芯正在建設月產(chǎn)能3000片晶圓的12英寸工廠，專門針對HBM的生產(chǎn)，此外，武漢新芯還發(fā)布了高帶寬存儲芯粒先進封裝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)線建設的招標項目，計劃利用三維集成多晶圓堆疊技術(shù)，打造更高容量、更大帶寬、更小功耗的國產(chǎn)高帶寬存儲器(HBM)產(chǎn)品。

　　中美科技競爭的核心是半導體產(chǎn)業(yè)，而半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然人工智能是當下和未來競爭的焦點，但人工智能為表，芯片制造為里，后者仍然是最重要的環(huán)節(jié)，也是競爭的基礎(chǔ)。HBM作為AI服務器的重要存儲組件，其獨特的高帶寬和低功耗特性，使其在處理復雜計算任務時表現(xiàn)尤為出色。

　　整體來說，人工智能是加速物流行業(yè)向智慧物流時代邁進的新引擎，聚焦于智能搜索、倉儲規(guī)劃、智能運輸配送、機器人等領(lǐng)域，以AI技術(shù)賦能的智能設備，有無人卡車、AMR、無人配送車、無人機、客服機器人等。

　　但是，從應用角度看，AI也是分層次的，從低端的應用逐步推向高端賦能，可分為三個階段，分別為計算智能、感知智能和認知智能，或者稱弱人工智能（ANI）、強人工智能（AGI）和超強人工智能（ASI）。

　　目前物流智能裝備還處在一、二階段，對AI芯片的要求還不是特別高，雖然對高算力的人工智能芯片的需求有所增加，但還沒有大量的應用。從這個角度說，影響有限。

　　從長遠說，物流裝備需要借助人工智能來彌補自身的不足，以機器視覺、自然語音處理、大數(shù)據(jù)挖掘、深度學習為基礎(chǔ)的智能軟件，為物流裝備所涉及的信息識別、存儲、管理、利用開辟了更加高效的途徑，讓“數(shù)據(jù)驅(qū)動物流”成為現(xiàn)實。

　　機器學習、自動控制等技術(shù)的應用，將極大地提升設備的智能化運行能力；路徑規(guī)劃、機器視覺等技術(shù)，將賦予運輸設備更多的智能；數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，能夠?qū)x訂單進行更合理的拆分與合并，并與倉儲設備、運輸設備和人員形成聯(lián)動，實現(xiàn)更高效的訂單揀選。

　　高端智能物流裝備是需要深度學習的，在AI上稱為訓練，而訓練需要高算力的芯片，基于機器學習的人工智能的數(shù)據(jù)處理技術(shù)是物流行業(yè)數(shù)字業(yè)務轉(zhuǎn)向智能化的關(guān)鍵，對于機器智能尤其是現(xiàn)在的深度學習來說，最大的優(yōu)勢在于強大的算力，海量的存儲能力，對于比較精確的、標準化的內(nèi)容能夠做出快速理解，同時可以分析海量數(shù)據(jù)，并從中挖掘有價值的數(shù)據(jù)，這就強調(diào)了高算力芯片的重要性。

　　物流行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)關(guān)系錯綜復雜，機器學習技術(shù)正是處理這些多變量數(shù)據(jù)，以及能在復雜，動態(tài)，甚至混亂的物流環(huán)境中提取大數(shù)據(jù)集內(nèi)隱性的關(guān)系最佳路徑，而機器學習，需要更高一級的AI芯片，美國政府的禁令，將對物流裝備的機器學習能力造成負面影響。

　　國內(nèi)的眾多電商快遞相關(guān)企業(yè)，如京東、淘寶、四通一達、順豐等，都在不斷探索人工智能技術(shù)的落地應用，大量設備制造廠商如極智嘉、曠視、快倉等企業(yè)，更是將人工智能與物流設備包括機器人、貨架、搬運車輛等結(jié)合，從智能設備入手，為整個行業(yè)帶來改變。

　　下一代物流體系的一個主要特性將會是AI+物流，通過人工智能，達到物流裝備的可視化（Visibility）、可理解（Understandability）、可決策（Computability）、可調(diào)節(jié)（Adaptability）。

　　ChatGPT等新技術(shù)的到來改變了人機交互模式，能夠通過對話的方式實現(xiàn)更好的人機交互，機器智能成為物流新趨勢，大算力芯片成為其內(nèi)核，大語言模型、視覺感知能力等AI技術(shù)，一方面會讓一個單體的設備更加高效和智能，另一方面也能讓人機交互和一些線上的數(shù)字化決策變得更加智能。

　　這就是說，智慧物流裝備都是基于AI構(gòu)建，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產(chǎn)業(yè)及大模型發(fā)展的影響可能表現(xiàn)為短期供應短缺和成本上升，從而影響物流裝備的高端“智”造。

　　以大模型為代表的人工智能發(fā)展呈現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新快、應用滲透強等特點，正加速與物流業(yè)深度融合，未來將深刻改變物流模式和經(jīng)濟形態(tài)，展現(xiàn)出強大的賦能效應。

　　從3月百度文心一言大模型發(fā)布以來，國內(nèi)華為盤古、阿里通義、訊飛星火等通用大模型相繼涌現(xiàn)，同時，我國云計算市場也蓬勃發(fā)展，具體到企業(yè)上，阿里云、天翼云、百度云、華為云、騰訊云等處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，由于短期內(nèi)GPU在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求只得到了部分滿足，從而影響其發(fā)展。

　　就智慧物流來說，阿里，京東都有自研的AI芯片，而其它物流裝備所需的芯片都可以采用國產(chǎn)。但隨著美中貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級，半導全新禁令的不斷推出，短期來看，這種局勢可能會帶來價格波動和供應不穩(wěn)定，不可預見的成本上升，可能最終將推高智慧物流裝備電子零部件的價格。

　　從廣義物流角度來說，“聯(lián)網(wǎng)汽車”是其中重要細分行業(yè)，美國BIS在9月發(fā)布草案，計劃對中、俄的聯(lián)網(wǎng)汽車相關(guān)軟硬件進行限制，一旦生效就意味著巨大的美國市場對中國的車聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件系統(tǒng)企業(yè)關(guān)上大門。

　　結(jié)語：中美兩國的緊張關(guān)系正在深刻改變?nèi)蚴袌龅母窬郑瑢е氯蚩萍籍a(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，對智慧物流備裝制造企業(yè)來說，意味著未來幾年內(nèi)，在購買科技產(chǎn)品時將面臨更加復雜的市場環(huán)境，而對于我國來說，加強自主創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)顯然已成為應對外部壓力的關(guān)鍵戰(zhàn)略。