開年和身邊幾位同行朋友聊起2024的行業運勢時，大家拋出一個話題——「國內盡力“活下去”， 國外盡量“多賺錢”」。國內卷不動了，那咱就外拓出海淘金。

　　一方面，就當前快遞行業的競爭狀態，頭部玩家如通達兔、豐東鳥，固然爭斗激烈，但淘汰賽的進展依舊不明朗，畢竟個個都是巨無霸，根基也扎的非常深，想要把誰干掉，都不是容易的事；另一方面，國內出海熱潮日盛，尤其在“跨境電商四小龍”的帶動和刺激下，快遞出海更顯迫切。01

　　盡力“活下去”

　　還是“剩/勝者為王”？

　　盤古智庫高級研究員江瀚分析，有人認為「國內快遞企業盡力“活下去”」，這主要反映了當前國內快遞行業所面臨的壓力和挑戰。由于市場競爭激烈、成本上升、政策調整等多種因素，國內快遞企業可能面臨盈利困難、生存壓力增大的問題，必須采取各種措施來降低成本、提高效率、優化服務，才能在競爭中保持優勢。

　　宏觀環境方面，國內經濟整體保持穩定增長，但增速有所放緩，與此同時，國內經濟結構調整和轉型升級也在加速推進，也將對快遞行業產業結構產生了深遠影響；

　　行業演變方面，近幾年，整個快遞行業正經歷轉型升級和技術革新這一過程。隨著AI、大數據、IoT等新技術的應用，快遞行業也將會轉向更高效、更智能、更環保方向發展。這其中，行業內的競爭、內卷勢必也將更加激烈，需要企業不斷創新、提高服務質量來應對挑戰。

　　據平時與快遞企業聯系較為緊密的行業專家咨詢人士張賢丞講述，從他了解的情況來看，國內快遞企業在業務發展競爭上與以往并沒有太大區別和變化，還是一如既往的“勝（剩）者為王”。

　　在張賢丞看來，讓各行各業焦慮難安的消費降級，整體而言對快遞企業有利的。比如原來大量的線下消費會更多地走向線上，因為整個供應鏈優勢正使得線上成本優勢比線下更大。從消費角度切入，線上消費和購物的性價比也更占上風，單個包裹的價值雖然也在“降級”，但線上消費產生的包裹量卻是持續增加的。

　　“內卷更多的還是快遞企業所處行業體制機制的內生因素所致，消費降級等這些外部力量只是加劇內卷的一個推力。在這種情況下，看的是快遞企業自身的動員能力，譬如在資金上、在員工士氣上、在時間與精力上的投放等等。”張賢丞認為，國內快遞企業最后的結果仍舊是“勝者為王”，沒有所謂的“活下去”，2024年也一樣。

　　“2023年底、2024年初各公司開的年度網絡大會中，很多信息傳遞的都是加大網絡基建、服務等各方面投入。也就是說，快遞公司仍然在加大資金支持，這顯然并不是一個‘活不下去’的狀態，而是‘活得還可以’的表現。”行業人士王大陸也認為，雖然國內快遞增速肯定不會像以前那么快，日子也會像以前那么滋潤，但2024年增速仍然可期，預計還會保持兩位數增長。02

　　出海淘金？

　　真沒那么容易

　　或許是看到了極兔海外業務的突飛猛進以及上市后的驚艷表現，也或者是這幾年國家鼓勵出海，政策扶持給力，越來越多的國內快遞巨頭開始形成另一個“共識”——國內市場是定海神針，肯定要守住，但破局“囚徒困境”的最優解則是走出去，尋求中國以外的第二增長曲線。出海發展業務全球化。

　　提速出海，時不我待。

　　一方面，國外電商正處于興起到快速發展階段，業務量增速潛力大且快遞單票收入高，利潤相較國內也更加可觀；另一方面，國內快遞企業的運營能力、基建能力以及技術創新能力等，遠遠超過大多數國外快遞市場的玩家，尤其是東南亞這些新興市場。

　　在江瀚看來，對于國內快遞公司走出去、業務范圍不斷擴大，在國外是否能盡量多賺錢或輕松過多賺錢的問題，需要具體情況具體分析。主要出于兩點考慮：

　　第一、雖然國外市場有一定發展空間與利潤空間，但也需要考慮國際政治經濟形勢的變化、國際貿易規則的變化等因素；第二、還要重點考慮當地市場的政策法規、民風民俗、消費習慣、企業競爭等情況。這些都存在極大不確定性。

　　對此，國內一家頭部快遞企業的歐洲相關負責人陳伽耶頗有感觸。陳伽耶坦言，這確是一個很大的問題，以歐洲市場為例，疫情之前，歐洲線上消費的滲透率其實很低，除了英國（滲透率僅次于美國）能夠達到30%，其它歐洲國家基本都在10%左右，與國內滲透率大相徑庭。

　　“疫情期間確實帶動了一波線上滲透率，但疫情結束后，自2023年開始又迅速回歸到線下。這表明在歐洲，大家還是更愿意去實體商店購物。”究其原因，陳伽耶認為，一是因為歐洲的電商交付基礎設施相對國內體驗沒那么好；二是大家都沒錢了，比如表現最明顯的服裝品類，消費者對價格的追求比前兩年更精致、也更精采細算一些。當然，這對于國內跨境電商和快遞企業來說也是一個機遇，因為在極具性價比的品類上，出海的電商、快遞，優勢都比較大，業務增長會有很大提升，只不過長遠看，線上購物肯定不是他們的一個主流消費品類，這跟各國政策、關稅等等也都有關聯。

　　王大陸對國外市場的“錢景”也沒有特別大的信心。據他分析，國外網購分兩大塊：一塊是以發達國家為主，市場主要被亞馬遜、eBay占據，他們基本都有自己的快遞渠道；一塊是以東南亞為主，基本是被一些中資背景平臺占據，與中資背景快遞品牌聯系也較為緊密。但從全球看，不管是市值還是業務量，亞馬遜的“王者”地位仍難以撼動。

　　“在市場空間上，可能更多看的還是第三世界、如東南亞等，他們的市場地位，可第三世界國家的市場在政治等方面又存在不確定性，一旦中資滲透過于明顯，不排除意外情況發生。”王大陸稱，目前來看，由于國外市場發展沒有特別穩定的方法論，所以對于大部分國內快遞企業來說“出海只是一個機會”的代名詞。雖然風險越大收益越大，但大家也不想要風險太大的東西。外界都說極兔海外發展的好，發展的穩，歸根結底，他是海外起家，比較了解海外市場，特別是印尼大本營，發展的很穩。

　　具體到國內幾大頭部快遞的出海情況，王大陸認為部分企業的整體策略還是略顯冒進，有的則是“喊得很響、做的很少”。

　　研究人士武靼笙補充道，在“出海”這個賽道上，國內的快遞企業不管從意愿還是能力上都差很多，現在大家都是“玩票”狀態。需要轉變心態，要帶有一些風險投資的心理準備才能夠真正走出去：

　　出不出海，最終還是取決于企業投資多少資金，有什么規劃和打算。幾億的投資，就是玩票；幾十億、幾百億投資才是真槍實彈的干。起碼從目前的表現和實際行動來看，大家確實是計劃性、口號性多一些，缺少規模化投資行為。

　　Posstore是出海賺到錢的品牌之一，創始人劉磊，目前在馬來西亞運營，馬上要進入菲律賓和印尼市場。劉磊直言，快遞賺錢的奧妙在于如何調動人力資源，只有真正的尊重本地人才能調動本地資源，創造利潤。Posstore的管理團隊，除了劉磊自己，其他都是本地人。

　　與此同時，劉磊還認為，國內快遞企業加大海外布局，主要還是極兔帶來的影響和沖擊更大一些，站在資本市場角度，畢竟國內市場可講的故事已經屈指可數。