一、從業(yè)務(wù)的本質(zhì)思考銷售團(tuán)隊的打造
張鼎:馬云或者王興對你和阿里或者美團(tuán)銷售團(tuán)隊最大的影響是什么?
干嘉偉:馬云認(rèn)為銷售是為客戶創(chuàng)造價值的過程。他經(jīng)常舉一個例子,說好的醫(yī)生給病人看病,先問頭疼還是腳疼、怎么疼,最后給開藥,而不是不問病情直接看檔案。這無論是對阿里的銷售理念,還是我個人的影響都比較大。
坦白說,王興在銷售上對我影響不大,而他對整個商業(yè)、戰(zhàn)略的理解讓我收獲比較大。
張鼎:是否只靠比較強的執(zhí)行力就可以建立一支非常優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊?
干嘉偉:執(zhí)行力對銷售是非常重要的,但它是一個必要不充分條件。
張鼎:如果拋棄阿里文化層面的那些東西,比如團(tuán)隊中的情義,是否還可以打造一個很強的銷售團(tuán)隊?
干嘉偉:阿里有情有義文化還是跟它業(yè)務(wù)本身的特點有關(guān)。阿里那時B2B業(yè)務(wù)的價值點不明顯,預(yù)付費、客單價高、效果也不確定,而且那時候互聯(lián)網(wǎng)還沒普及,所以它的進(jìn)入門檻很高,銷售難度也非常大,對團(tuán)隊攻堅能力要求很高。這時候就需要整個團(tuán)隊相互幫助、分享、鼓勵,否則很難走下去。包括「政委」體系也是讓大家凝聚起來的方法。
阿里有情有義的文化在整個團(tuán)隊中確實發(fā)揮了很大的價值,但我不認(rèn)為它是一個普遍的、必要的規(guī)律。它只是一個小方法論,方法論有大小,更重要的是,從業(yè)務(wù)本質(zhì)去思考。
在阿里,我本人不太參與里面的圈子,打牌打麻將聚會也比較少。有情有義是好的,但是這個更多是管理人員的個人風(fēng)格,或說是阿里那個階段的業(yè)務(wù)特點導(dǎo)致有這種風(fēng)格的人密度高一些。
張鼎:是不是創(chuàng)始人就充當(dāng)了「政委」的角色呢?
干嘉偉:看你怎么定義。管理人員肯定要懂HR,這是基本知識。有的創(chuàng)始人和公司高管覺得公司文化缺了什么或是需要打造一個怎樣的團(tuán)隊,就得找HR ,這其實是誤解。
因為一家公司是怎樣的,一定跟創(chuàng)始人有關(guān),像HR或是財務(wù)等職能,都只是在他們的專業(yè)領(lǐng)域落地或放大你的想法,但不是改變,因為公司是你的,不是別人的。
張鼎:阿里和美團(tuán)打造銷售團(tuán)隊的最大區(qū)別是什么?
干嘉偉:美團(tuán)是基于效果付費的,相對而言,對效率或說精細(xì)化的要求就會更高。比如上架了之后,只有客戶有銷售,你才有分潤,如果你上了很多不合適的,公司得多付出成本。所以對美團(tuán)銷售而言,怎么跑客戶,怎么把客戶分群分級,怎么針對不同客戶提出不同方案,這些方面的要求會更高。
二、做企業(yè)的核心方法論:戰(zhàn)略執(zhí)行和戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行
張鼎:你剛剛提到,要從業(yè)務(wù)本質(zhì)去思考方法論,那么什么是做企業(yè)的核心方法論?
干嘉偉:我覺得做企業(yè)需要執(zhí)行落地。我把執(zhí)行分為兩種,「戰(zhàn)略執(zhí)行」和「戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行」。它們的重要性是不一樣的,相當(dāng)于小數(shù)點的前面和后面。
戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行環(huán)節(jié)出問題很正常,就像頭痛感冒,都是小毛病。但在戰(zhàn)略執(zhí)行環(huán)節(jié)很多時候都是生和死,是做企業(yè)最有價值的地方。
因此,在戰(zhàn)略執(zhí)行環(huán)節(jié),別瞎折騰。最近看到很多企業(yè)動不動就講要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,動不動就all in,一年all in好幾次。除非他在瞎說,或是想讓大家賣力一點,如果是真的all in,一年幾次是很嚇人的,對組織傷害很大。絕大多數(shù)企業(yè)都是自己折騰死,而不是被別人搞死的,這就是在戰(zhàn)略執(zhí)行上出了很大問題。
除了「戰(zhàn)略執(zhí)行」和「戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行」,創(chuàng)業(yè)還有一些常見的思考方式。
第一是縱向和橫向的整合。做平臺就是要橫向整合,但是早期不具備條件時,可能就需要先縱向整合,從一個業(yè)務(wù)出發(fā)。比如美團(tuán)外賣,我們先解決吃的問題,把這個業(yè)務(wù)做起來之后,再把配送養(yǎng)起來,等組織能力溢出之后才能成為一個送衣服、藥品等所有物品的平臺。
第二就是聚焦。最開始做團(tuán)購收益很可觀,一下子就能賣掉幾十萬條牛仔褲,但是美團(tuán)就是堅持只做本地生活,因為資源能力都很有限。一個企業(yè)最核心最稀缺的資源不是錢,而是創(chuàng)始人的注意力。錢可以融,但是時間是不能融的。
第三是波特競爭戰(zhàn)略。雖然名為「競爭戰(zhàn)略」,但是我認(rèn)為這是企業(yè)戰(zhàn)略一個基本方法論。波特競爭戰(zhàn)略把世界上所有企業(yè)分成三類,第一類做差異化產(chǎn)品,比如奢侈品、蘋果;第二類做成本領(lǐng)先產(chǎn)品,比如中國制造、亞馬遜、美團(tuán);第三類做聚焦類產(chǎn)品,比如聚焦某一群體。
選擇成為哪一類企業(yè),一方面跟業(yè)務(wù)本身性質(zhì)有關(guān),另一方面跟競爭狀況也有關(guān)系。王興最早就把美團(tuán)定義為「成本領(lǐng)先」的企業(yè),所以才有「三高三低理論」,美團(tuán)的學(xué)習(xí)對象因此是成本領(lǐng)先企業(yè)典范亞馬遜。
第四是巴菲特的四大護(hù)城河,品牌、轉(zhuǎn)移成本、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)性成本優(yōu)勢。有護(hù)城河的企業(yè)不容易被跨界打劫,比如美團(tuán)酒店。
相比大象一樣的攜程,當(dāng)時的美團(tuán)酒店就是一只耗子。但我們的優(yōu)勢是,在一張電影票、一份盒飯或外賣套餐上便宜20塊錢就能獲客,而攜程的同期獲客成本已經(jīng)超過200塊錢,這就是美團(tuán)酒店的結(jié)構(gòu)性成本優(yōu)勢。
張鼎:百團(tuán)大戰(zhàn)時,你什么時候篤定美團(tuán)肯定能贏?怎么判斷的?
干嘉偉:其實2012年年中基本就確定了,否則我也不會去美團(tuán)。判斷的話,其實就是我當(dāng)時朋友圈回應(yīng)朱嘯虎的時候,說我自己最主要思考的那三個問題:
1、這事兒大不大?
2、這哥們兒以后能不能排到互聯(lián)網(wǎng)前十?
3、他們是不是正好缺我?
當(dāng)時王興找了我半年,我確實很猶豫,因為阿里那時候也越來越好。但這三個問題問完,我還是做了決定。
第一,這事兒大不大。看生意本身的機(jī)會有多大也是「戰(zhàn)略執(zhí)行」的第一步,可以用「三層四面」分析法。
「四面」是所有生意都可以拆分成客戶數(shù)、頻次、客單價、貨幣化率。
「三層」指市場現(xiàn)狀、在線率和市場占有率。
這個思考方向不見得最好,但比較保險,從上到下,沒有因素重疊或者漏掉。
一般來說,生意本身和你聰明與否、努力程度沒有關(guān)系,潛在市場是客觀存在的物理世界。
當(dāng)時我看團(tuán)購的「四面」,用戶數(shù)非常大、交易頻次高、有一定客單價。當(dāng)然,這個行業(yè)也存在一個問題,就是之前的貨幣化率非常低。
再看「三層」,市場處于初期,在線率和市場占有率都低,我就覺得那是一個大好的機(jī)會。大家都能看到第三產(chǎn)業(yè)未來肯定會超過第二產(chǎn)業(yè),而且現(xiàn)在處于很早期。所以,這個事情確實非常大。
「三層四面」之后,就要盤點營銷組織能力,也是回答第二個問題,這人靠不靠譜?團(tuán)隊靠不靠譜?
組織能力涵蓋廣泛,但對于所有公司來說,其中的戰(zhàn)略能力毫無疑問是第一位的,這包括學(xué)習(xí)、產(chǎn)品、技術(shù)、管理、融資、營銷、文化等等方面。
從我的經(jīng)驗來看,一個創(chuàng)業(yè)公司只要清晰認(rèn)識并建立其中最核心的3-4個組織能力,就能戰(zhàn)勝賽道里大多數(shù)的競爭對手。
無論看王興對整個互聯(lián)網(wǎng)的理解,還是看他的技術(shù)出身,這個人都是靠譜的。
當(dāng)時O2O比較火, 做生意online和offline的能力都要有。線上to C的、產(chǎn)品驅(qū)動技術(shù)的,王興團(tuán)隊不能說是中國最強,但團(tuán)購賽場上5千多家完全和他們不在一個檔次上;如果我去,線下應(yīng)該會高一個段位。但總的來說,美團(tuán)這兩塊核心能力都很強。只要賽道有機(jī)會,成的概率比較大。
事兒大、人靠譜,這個事情就值得做。
張鼎:那這個團(tuán)隊是不是缺你?你加入能營運得更好。
干嘉偉:那是毫無疑問的。
張鼎:在你加入之前,資本不投美團(tuán)是覺得地推太差?
干嘉偉:真相是,美團(tuán)沒有我還會有其他人,比我強或弱一點,革命勝利可能早或晚一點。
這是所謂戰(zhàn)略執(zhí)行和戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行,王興去哪里找什么樣的人,這是戰(zhàn)略執(zhí)行,決定企業(yè)生死。但在這個方向上找到阿干還是阿濕,這是戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行,存在一定偶然性。
張鼎:你說的對,戰(zhàn)略上美團(tuán)一定要去找這樣一個人,如果找到一個比你弱的人,會晚幾年,也許還是能贏。
干嘉偉:不是也許,是肯定。所以對我個人而言,反而有偶然性,我去了美團(tuán)還是蠻幸運的,當(dāng)然我也做出了大的判斷。
張鼎:去了美團(tuán)之后,你是怎么找銷冠的?
干嘉偉:因為銷售里很多東西是不可復(fù)制、不可規(guī)模,甚至不正確的。比如運氣好、天賦異稟或是長得帥、有資源,這都是不可復(fù)制的。如果把這些作為榜樣,對團(tuán)隊可能是一種打擊。
所以我當(dāng)時的邏輯就是,找到值得并且可以復(fù)制和規(guī)?;匿N冠,再通過管理把它復(fù)制到其他人身上。管理本身就是追求確定性的一個杠桿。只要讓80%的人達(dá)到最好的那個人80%的水平,生活就能很幸福。
團(tuán)購行業(yè)有個通病,就是大家對「銷冠」的定義五花八門,其中還有一個說法是「消費感」。
所謂「消費感」就是能吃會玩,搭配好團(tuán)的方案放網(wǎng)上,銷售一定要有性格,否則賣不掉。當(dāng)時這是一個主流方案,但是這樣,業(yè)務(wù)是無法有效管理的,我不可能讓員工整天吃喝玩樂。
最后經(jīng)過各種分析,我們發(fā)現(xiàn),無論質(zhì)量如何,銷售業(yè)績和供給的相關(guān)系數(shù)是最大的。之后就在一些城市驗證,開放供給,結(jié)果發(fā)現(xiàn)效果很好,再把它放大。
2012年,我們狂拜訪、狂上單,到2013年就是狂拜訪、狂開店。同樣的方案,競爭對手要在一個禮拜之后上線,我們當(dāng)天能上線,這就是生與死的差別。
中國的團(tuán)購和美國團(tuán)購老祖宗groupon分道揚鑣也在這個環(huán)節(jié)。在那之前,我們的團(tuán)購照搬groupon,走營銷路徑,把流量灌到有限供給做爆單,再拿2折甚至1折的單子。
但是從那之后,我們走電商路徑,無限供給。當(dāng)然,無限供給會存在「貨架成本」,所以之后的任務(wù)就是優(yōu)化工具,要銷售自己寫單子。
當(dāng)時我們一年降了四次提成,你們(銷售)肯定在心里罵我,但是大戰(zhàn)拼的就是效率。在單子里省的每分錢都能用來購買流量,銷量就能更高,市場份額就能多一分,然后會有更多的單子,這能形成正向循環(huán)。
我剛?cè)サ臅r候,美團(tuán)市場份額比10%多一點,在我們發(fā)現(xiàn)并實踐規(guī)律之后,2012年3月的市場份額就超過了13%,到2012年終的時候,到了18%。這個游戲是成本領(lǐng)先、效率領(lǐng)先,所以我們鐵定贏,其它同行沒有任何機(jī)會。
張鼎:供給效率是怎么提高得那么快的?
干嘉偉:在千團(tuán)大戰(zhàn)的時候,作為CEO,王興一個重要工作就是在外面和各行各業(yè)的人聊天,經(jīng)常跟我說別人如何創(chuàng)新,比如線下拜訪分行業(yè),但我堅持不分行業(yè),并且認(rèn)為對于線下團(tuán)隊來說,拜訪效率是最重要的問題。
一個合格的銷售面對的最大問題不是行業(yè)差異帶來的知識結(jié)構(gòu)差異,這甚至都不是門檻,如果你說你只會聊飯店,而不會聊酒店,那我會認(rèn)為你不是一個合格的銷售。
相比之下,如何優(yōu)化拜訪路徑、提升拜訪效率才是主要的問題。
線下拜訪這個問題肯定有方法論,但是很多人沒有去學(xué)習(xí),而是瞎琢磨,把墻當(dāng)門拳打腳踢,看起來在創(chuàng)新,實際上只是做各種沒有意義的嘗試。
張鼎:回顧在美團(tuán)的經(jīng)歷,你覺得在千團(tuán)大戰(zhàn)中,有哪幾個是最重要的戰(zhàn)略階段?每個階段的核心戰(zhàn)略優(yōu)勢又是如何獲取的?
干嘉偉:有兩個階段。一個是前面講的,選擇走營銷路線還是供給路線。第二個就是我們與大眾點評合并。如果美團(tuán)外賣沒有和大眾點評合并,那我們在「到店吃」這件事上的競爭依然存在。美團(tuán)現(xiàn)在至少在「到店餐飲」有了根據(jù)地。
張鼎:每一兩年都會有競爭很激烈的賽道,怎么判斷一個團(tuán)隊在這樣激烈的賽道中會贏?這種情況下,團(tuán)隊要贏的關(guān)鍵點是什么?
干嘉偉:競爭激烈本身無法推導(dǎo)出團(tuán)隊的能力和特點,不管競爭激烈與否,什么樣的生意就應(yīng)該有什么樣的團(tuán)隊,這個邏輯一直在并且很清晰。競爭激烈程度只是放大了它,激烈的話就死得快一點,不激烈慢一點。
三、管理不是看你管過多少人,而是看有沒有掌握基本方法
張鼎:下一個問題相對具體,當(dāng)時怎么通過日報和周報很好實現(xiàn)跨區(qū)域的管理?
干嘉偉:日報和周報只是管理手段之一,它跟工具管理中間隔了很多層??鐓^(qū)域管理更多是對終端團(tuán)隊,或說銷售團(tuán)隊。產(chǎn)品技術(shù)或者總部職能性的管理不可能分很多層次。而在銷售團(tuán)隊跨地域管理上,有更大的方法論,周報、日報只是很小的一個。
大的方法論本身不多。我在美團(tuán)五年,和大家講銷售管理,就那幾個PPT,總共11頁。有效的底層方法就那幾種,應(yīng)該十年如一日盯著。
張鼎:不斷保證優(yōu)化。
干嘉偉:對。管理不是看你管過多少人,而是看有沒有掌握基本方法。真正掌握了,管500人和管5萬人沒有本質(zhì)差別。如果基本方法不對,哪怕50人也管得雞飛狗跳。
張鼎:接下來是一個很具體的問題,怎么進(jìn)行更好的述職,并通過述職達(dá)到有效復(fù)盤、組織和人才診斷目標(biāo)呢?
干嘉偉:我剛講的在美團(tuán)5年的11頁PPT中,有一頁就講到述職這件事。它是管理的基本動作。我不是投資人,但根據(jù)有限的觀察和理解,這個方法論用在投資上也明確成立。
我有時候和一些好的投資人聊完之后很受挫,覺得自己什么都不懂。但后來想明白了為什么,就是因為他看的比我多。他把中國這個賽道所有團(tuán)隊都看了一遍,當(dāng)然比我更有機(jī)會看到好的。
那天我還在和高瓴的人說,我要是做專業(yè)投資人一定會搞「早啟動,晚分享」,查你們投資人的拜訪量,這樣才能有效發(fā)揮組織的杠桿。沒有什么天然更聰明,你就是看得多。
一樣的道理,review是培養(yǎng)團(tuán)隊、提升下屬一個最重要的方法。說白了,它就是上級在幫著下級對標(biāo)。上級講一遍做了什么、怎么做、怎么看的,下級聽一下,然后手把手輔導(dǎo)他。
培訓(xùn)也是個有效的方法。2014年時,團(tuán)購是低毛利,但我們還是擠出錢給新員工培訓(xùn)。培訓(xùn)最后一個環(huán)節(jié)是分享,美團(tuán)到現(xiàn)在還保留著。2014年我做了99場分享,每場2個小時以上,基本上每周2場,很累。
管理上有效的方法就那么幾個,大家都知道,只不過看誰在堅持做那些真正有價值的事。
張鼎:培養(yǎng)人才最重要的review,那你是怎么選拔人才的呢?
干嘉偉:選拔人才屬于「戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行」的組織能力建設(shè)。我們對團(tuán)隊的管理也出過很多問題,包括招聘。
人才招聘容易出問題,關(guān)鍵是因為缺少坐標(biāo)。
什么叫缺少坐標(biāo)?就是我不知道現(xiàn)在員工水平如何,能看到一個人的一堆毛病,但他做得不錯,也了解業(yè)務(wù),很難決定到底是要這個人還是把他換掉;包括這個人履歷很牛,獵頭重點推薦,來了卻發(fā)現(xiàn)水土不服,也是因為在人的識別上缺少坐標(biāo)。
因此,我發(fā)明了一個人才三分法,即「野生純天然」、「見過好體系」和「建過好體系」。這個三分法雖然粗糙,但是簡單好用。
第一層是「野生純天然」,大多數(shù)人都屬于這種。這指的是,雖然很多人看起來資深,在某個行業(yè)干了很多年,簡歷也很漂亮,但其實那些事情也許就是會客觀發(fā)生的,任何一個人在那個位置上干下去簡歷都會這么好看。
更厲害一點是「見過好體系」,也就是他在業(yè)界公認(rèn)的領(lǐng)域里得到了基本的學(xué)習(xí)和鍛煉,比如我們公認(rèn)的早年阿里B2B的銷售、騰訊的產(chǎn)品、美團(tuán)的地推。除此之外,還能在領(lǐng)域內(nèi)足夠多的聰明人中有地位。要做到這一點,他一定有比較強的組織能力和系統(tǒng)方法論。
最頂尖的配置,就是「建過好體系」。他不僅見識過好體系,還知道橘生淮南為橘,生淮北為枳,能用系統(tǒng)方法論,因地制宜建立一個好體系。很多空降高管陣亡就是因為不具備這一點能力,而僅僅照搬之前的體系。
四、成功的窄門只有那么幾扇
張鼎:前面的分享都是關(guān)于生意,包括怎么做管理、匹配和戰(zhàn)略。下一個是關(guān)于個人的,這么多年來,你是如何實現(xiàn)自我提升和突破的?
干嘉偉:在個人成長這塊,首先還是態(tài)度問題。所謂態(tài)度就是你要有欲望,或說野心,太佛系談不上快速進(jìn)步。如果一定要講方法論,肯定要有一顆折騰的心,對自己有更高的期望。大部分人都是因為有了期望,才被逼上梁山的。只有少數(shù)人追求星辰大海和幸福,而這種人里只有很少數(shù)能成大事。王興肯定不是逼上梁山的,坦白說,我要有他的經(jīng)濟(jì)條件也就不那么努力了。
張鼎:有沒有什么理解和判斷是你與當(dāng)下大多數(shù)人背道而馳,但自己深信不疑的?
干嘉偉:成功的路徑吧。我認(rèn)為成功的窄門客觀上只有那么幾扇,應(yīng)該想辦法進(jìn)去。而太多人花時間思考怎樣找到一個其它更輕松的門。之前講的反復(fù)all in也是這個道理。
靠運氣很難持續(xù)贏,很可能到最后收割勝利果實的不是你。美團(tuán)現(xiàn)在說很成功為時尚早。企業(yè)成敗和時代也有關(guān),現(xiàn)在最值錢的兩家公司,微軟和蘋果都是1975年前后成立的。
美團(tuán)在一片很艱苦、不那么肥沃的土地上,面對中國最強大的互聯(lián)網(wǎng)公司阿里,大家可以假設(shè)一些偶然因素,比如不是王興,而是換任何一家其他公司做這個,它有沒有可能走到今天?
你想想也知道不可能。所以企業(yè)最重要的就是創(chuàng)始人、一把手,這是毫無疑問的,是小數(shù)點前面。如果沒有把這些事情想得足夠清楚,就是贏了也是碰運氣。比如德州,可能到最后一把被人家搞定。
張鼎:在你最近幾年接觸到的最優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者中,誰會是下一個馬云或王興?
干嘉偉:王興也好,馬云也好,都很難復(fù)制,這個要天時地利人和。坦白來講,最厲害的還是時代?;蛘吒讓右稽c,最厲害的還是地理,有什么樣的地理就有什么樣的國家,也就會有什么樣的發(fā)展規(guī)律。相比之下,個人都是渺小的。
張鼎:最后推薦幾本最近看的好書吧。
干嘉偉:好書沒那么多,我反復(fù)看。《全球通史》是一本關(guān)于歷史和地理的好書。某種程度上,地理是更基礎(chǔ)的方法論,有什么樣的地理就有什么樣的國家和民族,歷史只是地理規(guī)律在時間上的延伸。
很多時候我們回頭看自己犯的錯誤,本質(zhì)上還是在一片叢林中前進(jìn)的時候,手里沒有地圖。看更大的層面,無論是地理還是歷史,都能幫你建立坐標(biāo)體系,這還是蠻有幫助的。
另外,我也非常喜歡《精益創(chuàng)業(yè)》,里面有比較可靠的方法論,尤其是對初創(chuàng)企業(yè)而言。還有講亞馬遜的《一網(wǎng)打盡》也非常好,我好多次看得眼睛濕潤、汗毛豎起。這本書讓我變成了亞馬遜的忠實粉絲,我還買了它的股票,當(dāng)作信仰股,以后傳給下一代。
注:本文根據(jù)干嘉偉與張鼎在頭頭是道的內(nèi)部投后分享會“葛嶺問道”的對話內(nèi)容總結(jié)而來,當(dāng)天我們用一下午的時間,對銷售、團(tuán)隊管理、公司治理、人才坐標(biāo)系、與成功本質(zhì)等話題進(jìn)行了深入的探討交流。
干嘉偉,高瓴資本運營合伙人,美團(tuán)「互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)」校長,前美團(tuán)COO,前阿里巴巴銷售副總裁,阿里巴巴第67號員工,中供鐵軍代表人物,人稱「阿干」。
張鼎,普華資本合伙人、頭頭是道董事,曾在阿里七年,中供鐵軍全國Top Sales,也曾負(fù)責(zé)天貓智囊團(tuán)等項目,目前投資方向為品牌、電商、科技、S2B,代表項目嵐時科技、叮叮鮮食、熊貓優(yōu)選、星站TV、soulsense、AstroReality等。
新時代鞋服物流與供應(yīng)鏈面臨的變革和挑戰(zhàn)03月07日 20:38
點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43
物流管理機(jī)構(gòu)及政策分布概覽12月04日 14:10
盤點:2017中國零售業(yè)十大事件12月12日 13:57
2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58