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2025開年首月13家物流公司市值上漲,滿幫、路歌等物流科技公司市值上漲

來源:每日經濟新聞 | 2025-02-25 11:51

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  2025開年首月13家物流公司市值上漲,達達擬私有化漲幅達50.41% 。

  平穩開局。2025年開年首月中,物流產業總市值小幅下降,但整體市值(截至月末時)排名情況變動并不大,月漲幅超過10%的有3家物流公司,跌幅超過10%的有1家物流公司,其余各公司漲跌幅度均在10%以下。其中,達達集團收到私有化要約,1月以50.41%漲幅領漲全榜。僅4家物流科技公司市值上浮,其中有兩家2024年年度業績預喜。

  隨著2024年12月月度經營數據發布,各快遞公司2024年全年業績也正式出爐。中通快遞依然在業務量、市占率上遙遙領先,圓通速遞(600233)穩坐第二。2024年通達系“搶三”之爭中,韻達股份(002120)以微弱的業務量優勢拿下勝局。不過,從申通快遞(002468)、極兔速遞的業務量增速來看,快遞市場仍存不少變量。

  在第46期報告中,我們通過對31家物流及其相關產業上市公司2024年1月市值數據的持續追蹤,從產業格局、總市值排名、漲跌幅等維度,進行物流產業市值分析。

  產業總市值小幅下降 順豐控股市值1月曾跌破2000億元關口

  1月,31家物流公司構成的物流產業總市值小幅下降1.6%,月末時的總市值減少116.07億元至7029.51億元。

  在3家頭部物流公司方面,1月,順豐控股(002352)(SZ002352)市值下跌2.46%,跌破2000億元市值大關,月末時為人民幣1960.07億元;中通快遞(HK02057)市值也下跌0.2%,1月末時市值約人民幣1101.25億元。隨著各快遞公司月度業績全部出爐,各家公司2024年業績也浮出水面。順豐控股方面,2024年全年業務量為133億件(票),同比增長11.76%。中通快遞則以全年業務量340億件(票)毫無懸念地成為快遞公司業務量冠軍,其全年業務量同比增長12.6%。

  在去年末重回市值總榜第三的滿幫(YMM),1月市值上漲4.07%,月末時為人民幣859.58億元(月末時)。市值總榜排名第四的京東物流(HK02618),1月市值也上浮4.22%,月末時為人民幣795.68億元。

  與去年12月相比,2025年開年市值總榜排名變動不大,僅4家物流公司市值月度漲、跌幅超過10%。1月末時,順豐控股、中通快遞、滿幫三家頭部公司市值在產業總市值中占比為55.78%,較去年12月下降了1.06個百分點。

  13家物流公司市值上漲 達達以50.41%的漲幅領漲全榜

  1月,31家物流公司中有13家市值上漲,有3家漲超10%。其中,達達(DADA)以50.41%的月漲幅領漲全榜,1月末市值約為人民幣34.45億元。

  我們注意到,達達集團在1月27日公告稱,其董事會已收到大股東京東集團(HK09618)于1月25日發出的一份初步非約束性收購要約。京東提議,以每份美國存托股份(ADS)2.0美元(或每股普通股0.5美元)的價格購買達達集團尚未持有的ADS。

  這一收購報價較達達集團前一交易日(1月24日)的收盤價1.41美元溢價42%。按此計算,達達集團估值約5.2億美元。受此消息的提振,1月27日達達股價在盤中一度大漲34.04%,截至收盤,達達集團日漲幅為27.66%。

  維天運通(HK02482)、德馬科技(SH688360)分別以21.05%、12.06%的月漲幅緊隨其后。

  我們注意到,德馬科技于1月23日盤后發布的2024年業績預增公告稱,2024 年公司預計實現歸母凈利潤1.26億元到1.51億元,與上年同期(法定披露數據)相比,增長43.73%到72.48%。1月初,其還官宣將與源絡科技在人形機器人領域展開深度合作。

  除德馬科技外,1月還有3家物流科技公司市值上漲,分別為科捷智能(SH688455)、蘭劍智能(SH688557)以及天元股份(003003)(SZ003003)。

  值得一提的是,科捷智能也在1月披露,預計2024年營收同比增加18%~26%,此外,1—12月歸屬于上市公司股東的凈虧損為5300萬~6600萬元,與上年同期相比虧損收窄15%至32%。

  僅安能物流一家市值跌幅超10% 閃送市值已不足40億元

  1月,31家物流公司中有18家市值下跌,其中僅安能物流(HK09956)一家當月跌超10%,跌幅為10.75%。上市4個月的閃送(FLX)1月市值再度跌去7.46%,月末市值為人民幣39.86億元,與上市首日的市值相比已跌去56%。

  “通達系”快遞公司方面,1月正值年貨節快遞旺季,申通快遞(SZ002468)、韻達股份(SZ002120)市值分別小幅上漲5.63%、0.13%,極兔速遞(HK01519)1月市值也微漲1.47%。中通快遞、圓通速遞(SH600233)1月市值有所下跌,其中圓通速遞的市值月度降幅為2.96%。

  業務量上,圓通速遞繼2023年反超韻達股份之后繼續保持第二名,2024年全年業務量約266億票,韻達股份、申通快遞、極兔速遞(僅指中國市場)分別位列其后,全年業務量分別為238億票、227億、198億票。

  業務量增速方面,申通快遞2024年全年業務量同比增幅超29%,蟬聯“增長王”,極兔速遞緊隨其后,以29.1%的業務量(中國市場)同比增幅成為快遞市場一個重要變量。

  作為全年一大看點,2024年通達系“爭三大戰”也落下帷幕,韻達股份以微弱的優勢領先于申通快遞位列第三名,但是二者之間的差距還在進一步縮小。我們計算發現,2024年韻達股份與申通快遞的快遞量差距約11億票,平均每日差距僅約300萬票。

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